Война в Персидском заливе угрожает производству продуктов питания и автомобилей в Европе

Во время Первой мировой войны Германии приходилось импортировать соединения, необходимые для производства удобрений и взрывчатых веществ, чтобы поддерживать свою военную машину, и эту уязвимость британцы пытались использовать посредством морской блокады. Более столетия спустя Европа вновь сталкивается со стратегическими рисками, связанными с ее промышленными составляющими.

Европейская проблема

На этот раз поставки основных химикатов находятся под угрозой не из-за противодействующей военной силы, а из-за экономики их производства. А проблемы во многом создают сами европейцы.

На протяжении десятилетий Европейский Союз проводил политику, основанную на легком доступе к мировым ресурсам. По мере того как миропорядок рушится, эти укоренившиеся зависимости угрожают распространиться по всей цепочке создания стоимости и повлиять на все: от продуктов питания и обезболивающих до автомобилей и строительных материалов.

В связи с разрушением рынков нефти и природного газа из-за приостановка судоходства через Ормузский проливКлючевые химические вещества, такие как этилен и пропилен, которые используются в производстве пластмасс, становятся все более неконкурентоспособными для производства в Европе. Эти условия также влияют на такие соединения, как аммиак, газ с резким запахом, который Германия начала производить синтетически во время Первой мировой войны после того, как ей были прекращены поставки нитратов из Чили.

Энергетическая зависимость

На протяжении десятилетий ЕС импортировал большую часть своей энергии. Зависимость подчеркивали Российское вторжение в Украину и усилилась после американо-израильского конфликта с Ираном. Поскольку цены на нефть и газ растут, это ставит под угрозу местное производство материалов, необходимых для производства более сложных химических веществ. Хотя импорт является возможным вариантом, это еще больше подвергнет регион глобальной нестабильности.

«В сценарии свободной мировой торговли многие химические продукты можно легко импортировать», — прокомментировал Ян Фризе, партнер Boston Consulting Group. «Но во времена кризиса или когда формируются геополитические блоки, препятствующие свободной торговле, это становится проблематичным, поскольку целые производственные линии могут внезапно остановиться».

Было много предупреждений о том, что зависимость Европы от глобальных цепочек поставок становится проблемой. После пандемии Covid производство автомобилей на континенте остановилось из-за нехватка чипсов из Азии. Европейская авиация недавно оказалась в затруднительном положении после того, как закрытие Ормузского пролива грозило нехваткой авиакеросина.

Для SKW Stickstoffwerke Piesteritz GmbH – наследия инвестиций, сделанных Германской империей для восстановления своей цепочки поставок во время Первой мировой войны – риски стали ощутимыми. «Мы концентрируемся в первую очередь на выживании, потому что оно поставлено на карту», ​​— отмечает Карстен Францке, главный операционный директор SKW, с пятого этажа офисного здания советского типа в Виттенберге, восточная Германия. «Земля под нами начинает трястись, стены рушатся».

Крупнейшему производителю аммиака в Германии пришлось временно остановить производство в 2022 году после того, как скачок цен на газ сделал нерентабельным производство ключевого ингредиента для удобрений, топливных присадок и взрывчатых веществ. Хотя SKW все еще может переложить на своих клиентов расходы, возросшие из-за войны с Ираном, текущая ситуация показывает, насколько нестабильным стал этот сектор.

Из-за скачков цен и трудностей с поставками сырья из-за война в ИранеНемецкий химический гигант BASF предпринял шаги по повышению цен на моющие средства примерно на 30%, в то время как конкурент Evonik Industries также объявил о повышении цен на соединения, используемые в кормах для скота и кур. В конечном итоге эти повышения влияют на стоимость жизни.

Еще до последнего энергетического шока крупные заводы по производству аммиака были закрыты в Германии и Бельгии. По данным отраслевой группы Cefic, в период с 2022 по 2025 год около 9% мощностей по производству химикатов в Европе было уничтожено, причем за последние два года количество закрытий резко ускорилось.

Китай насыщает рынок

В то же время Китай быстро наращивал мощности, стремясь стать более самодостаточным, способствуя глобальному перенасыщению продукции и вытеснению европейских компаний.

В то время как люди ощущают энергетические потрясения в первую очередь из-за цен на бензин, химические заводы находятся далеко от производства повседневной продукции, поэтому проблемы сектора остаются по большей части незамеченными, даже несмотря на то, что в нем занято около 1,2 миллиона человек. Но крупные производители обращают на это внимание.

«Устойчивые цепочки поставок все чаще становятся стратегическим фактором», — заявил представитель BMW в ответ на вопросы Bloomberg. В то время как немецкий автопроизводитель предоставляет своим поставщикам клеев, красок и антифризов самим закупать материалы, «мы внимательно следим за развитием рынка и потенциальными рисками поставок».

Зависимость Европы от импорта СПГ часто делает топливо в два-три раза дороже, чем в США, где Китай находится посередине. Энергоемкие отрасли, такие как химическая промышленность, также должны платить за выбросы углекислого газа. SKW заплатила 40 миллионов евро за сертификаты на выбросы в 2025 году — ожидается, что в ближайшие годы эта цена увеличится.

Неконкурентоспособность

Большинству международных конкурентов такие обвинения не предъявлены, а правила были созданы в то время, когда европейские политики ожидали, что другие крупные экономики последуют их примеру в отношении окружающей среды. Но этого не произошло. При президенте Дональде Трампе США отказались от многих мер по защите климата, в то время как Китай стремится продвинуться вверх по промышленной цепочке создания стоимости, чтобы более напрямую конкурировать с Европой.

На протяжении десятилетий Европа создавала плотные промышленные кластеры, которые связывали химическую промышленность и промышленность, но по мере того, как конечная продукция все больше перемещалась за границу, эту модель становилось все труднее поддерживать.

Принуждение к импорту основных материалов «запускает нисходящую спираль, по которой клиенты химической промышленности начинают бежать», — отмечает Айрис Херрманн, партнер консалтинговой фирмы Oliver Wyman. «В определенный момент становится чрезвычайно трудно повернуть вспять тенденцию».

ЕС и его государства-члены осознают риски, но ответные меры следуют знакомой схеме конкурирующих национальных интересов и срыва усилий по поиску решений.

Ответ Европы

В прошлом году блок создал Альянс по критическим химическим веществам для выявления соединений и объектов, имеющих решающее значение для устойчивости региона. Но это спорная инициатива, поскольку она фактически разделит победителей и проигравших.

Франция и несколько других государств-членов предложили классифицировать ряд веществ, включая аммиак и этилен, которые используются для производства антифризов и пластмасс, а также для созревания фруктов, как стратегические и, следовательно, имеющие право на целевую поддержку. Германия, крупнейший производитель химической продукции в Европе, сопротивляется и хочет улучшить базовые условия, такие как сокращение затрат на электроэнергию и бюрократическую волокиту.

«Дискуссия о том, что предпочесть, — это подход, который нам в немецкой химической промышленности не особенно нравится», — говорит Маттиас Блюм из немецкой ассоциации химической промышленности VCI. «Важно использовать максимально объективный подход – не придавая ни положительного, ни отрицательного знака отдельным молекулам».

Помимо того, что защищать, спорным является и вопрос, как помочь отрасли. Предложения варьируются от льгот по государственной помощи до торговых мер. Учитывая напряженные финансы ЕС, любые субсидии, скорее всего, будут целевыми и временными.

Но в условиях продолжающегося энергетического кризиса и появления глобальных конкурентов время для дискуссий истекает. По словам Бенедикта Франка, партнера Kearney, задержки в реализации плана рискуют затруднить инвестиции, которые будут иметь решающее значение для поддержания конкурентоспособности по сравнению с ближневосточными и китайскими фирмами.

Медленный процесс

«Если все пойдет как обычные европейские процессы, то это будет слишком медленно», — сказал Михаэль Вассилиадис, глава немецкого профсоюза IGBCE, который представляет рабочих химической промышленности. Он предупредил, что зависимость от импортного аммиака не только усугубляет зависимость, но также потребует значительной новой инфраструктуры для транспортировки токсичного газа.

Основные химические вещества подвергаются наибольшему риску, поскольку они являются стандартизированным товаром и должны быть конкурентоспособными по цене. Однако производство очень энергоемкое, поскольку нефть и газ используются не только в качестве источника энергии, но и в качестве сырья.

В паровых контейнерах углеводороды, такие как этан или нафта, нагреваются до экстремальных температур, что приводит к разрушению крупных молекул. Аммиак производится путем объединения водорода, обычно получаемого из природного газа, с азотом из воздуха при высоких температурах и давлениях. Природный газ составляет более 70% себестоимости продукции.

Экономическая блокада?

Когда цены на газ растут, у компаний остается мало места для маневра. Они либо перекладывают более высокие затраты, либо просто закрываются – как это сделал SKW в 2022 году. Риск для Европы заключается в том, что, если производство этих основных химикатов исчезнет с континента, это усилит уязвимость и создаст эффект заражения, который нанесет вред всей экономике.

«Если у нас здесь, в Германии, нет десяти основных химикатов – потому что мы их потеряли или цепочки поставок нарушились – у нас возникнет серьезная проблема», – объясняет Францке из SKW. «Если не будут приняты меры, вероятность того, что европейская экономика рухнет, вполне реальна».