Украина реструктуризирует свой долг, привязанный к экономическому росту, в обычные облигации, отказываясь от инструмента, который был бы токсичным в сценарии послевоенного восстановления, заявил министр финансов Сергей Марченко, сообщает Bloomberg.
Предложение о конвертации суверенного долга было поддержано 99 процентами держателей так называемых варрантов, привязанных к ВВП, в рамках которых ценные бумаги на сумму почти $2,6 млрд будут обмениваться на облигации на сумму $3,5 млрд, сообщило Министерство финансов в заявлении для Лондонской фондовой биржи в четверг.
«Реструктуризация позволит Украине сэкономить миллиарды долларов на потенциальных выплатах во время восстановления после войны», — говорится в заявлении Марченко.
Сделка заключена в преддверии четвертой годовщины полномасштабного вторжения России и на фоне мирных переговоров под руководством США, поднимающих вопрос постконфликтного восстановления. Варранты были исключены из прошлогодней реструктуризации долга на сумму 20 миллиардов долларов из-за их сложной структуры и потенциально крупных выплат в результате послевоенного восстановления экономики.
Лидеры ЕС встречаются в Брюсселе в четверг, чтобы одобрить крупный кредит Украине, обеспеченный замороженными активами российского центрального банка. Без них у разоренной войной страны следующей весной закончатся деньги.
«Серьезный финансовый риск»
Экономический рост более 3%, который весьма вероятен для Украины при долгосрочном мирном сценарии, отчасти из-за низкой базы для сравнения, приведет к дополнительным выплатам держателям варрантов.
По оценкам Казначейства, общий объем выплат по варрантам в период с 2025 по 2041 год может составить от 6 до 20 миллиардов долларов, в зависимости от роста экономики в период восстановления.
«Мы отказываемся от токсичного инструмента, который стал серьезным финансовым риском для Украины и может подорвать наше восстановление и реконструкцию», — заявил Марченко.
Держатели варрантов получат новый класс облигаций в 2032 году. Около 35 миллионов долларов варрантов будут конвертированы в облигации другого класса со сроком погашения в 2030 и 2034 годах. В рамках сделки правительство также аннулировало имеющиеся у него варранты на сумму 604 миллиона долларов, тем самым полностью выведя из обращения инструмент, привязанный к ВВП.
Варранты, привязанные к ВВП, со сроком погашения в 2041 году, в четверг торговались почти по 103 цента за доллар. Цена обычных долларовых облигаций правительства со сроком погашения в 2036 году выросла почти на цент и составила около 58 центов.
Каждая новость – это актив, следите за Investor.bg и в .
