Акции безоговорочного лидера рынка искусственного интеллекта Nvidia Corp. оказались под давлением после того, как появилась информация о потенциальном альянсе двух других технологических гигантов. Корпорация Meta Platforms (материнская компания Facebook и Instagram) рассматривает возможность использования специализированных процессоров Google для развития своих центров обработки данных, что может пошатнуть доминирование Nvidia. Об этом сообщило агентство Bloomberg 25 ноября.
► Подписывайтесь на Telegram-канал Минфина: главные финансовые новости
Подробности потенциальной сделки
По данным источников, Meta ведет активные переговоры о покупке чипов Google, известных как TPU (Tensor Processing Units). Речь идет о многомиллиардных инвестициях.
План сотрудничества включает в себя два этапа:
- В краткосрочной перспективе: Meta может начать арендовать мощности облачных чипов Google уже в следующем году.
- В долгосрочной перспективе: к 2027 году компания Марка Цукерберга планирует массово внедрить TPU в собственных центрах обработки данных.
Если соглашение будет подписано, это станет крупной победой Google, чьи процессоры получат статус реальной альтернативы продуктам Nvidia, считающимся сейчас «золотым стандартом» обучения искусственного интеллекта.
Реакция рынка: Азия взлетает, Nvidia падает
Инвесторы моментально отреагировали на новость. Акции Nvidia упали на постмаркете на 2,7%, поскольку рынок опасается потери компанией эксклюзивности в поставках «железа» технологическим гигантам. Вместо этого акции Alphabet (владельца Google) выросли на 2,7%.
Азиатские поставщики Google также подхватили положительную тенденцию:
- Акции южнокорейской компании IsuPetasys Co., производящей доски для Alphabet, подскочили на 18%.
- Тайваньская компания MediaTek Inc. прибавила в цене почти 5%.
Стратегия диверсификации
Аналитики Bloomberg Intelligence Мандип Сингх и Роберт Биггар рассматривают шаг Meta как логическое продолжение ее стратегии по снижению зависимости от одного поставщика.
«Капитальные затраты Meta в размере не менее $100 млрд к 2026 году предполагают, что в следующем году компания потратит не менее $40–50 млрд на мощность чипов нейронных сетей», — говорят эксперты.
Стоит подчеркнуть, что это не первый успех Google на этом поприще. Ранее компания подписала соглашение о поставке до 1 млн своих чипов стартапу Anthropic (разработчику Claude), что стало серьёзным сигналом для рынка.
Война архитектур — GPU против TPU
- Графический процессор (Nvidia): изначально графические процессоры были разработаны для видеоигр и рендеринга изображений. Они универсальны и мощны, поэтому идеально подходят для обучения нейронных сетей, когда нужно обрабатывать огромные массивы разнородных данных. Именно на этом Nvidia построила свою империю.
- ТПУ (Google): Тензорные процессоры — это ASIC (Application-Specific Integrated Circuits), то есть микросхемы, предназначенные исключительно для одной задачи — машинного обучения.
В чем разница? TPU Google менее универсальны, но для конкретных задач искусственного интеллекта они могут быть более энергоэффективными и более дешевыми в эксплуатации. Поскольку Google разрабатывает как чипы, так и сами модели (Gemini, DeepMind), они могут оптимизировать аппаратное обеспечение под программное обеспечение лучше, чем кто-либо другой.
