- OpenAI делает ставку на модель Spud и идею «единого суперприложения ИИ», но это, возможно, не самый надежный путь к успешному IPO.
- Anthropic набирает обороты благодаря более целенаправленным продуктам, таким как Claude Cowork, в то время как Альтман, похоже, отказывается от разрозненных проектов, таких как Sora.
- Настоящим секретным оружием OpenAI может стать Microsoft — благодаря более тесному сотрудничеству по продуктам, а не только новым моделям.
Назовем это сезоном подготовки к IPO. Последние релизы и анонсы от ОпенАИ и главный конкурент Anthropic стремятся заложить основу для IPO в конце 2026 или начале 2027 года, а для OpenAI, которая только что завершила раунд финансирования в 122 миллиарда долларов и оценивает его в 852 миллиарда долларов, все зависит от модели под кодовым названием Spud.
Генеральному директору OpenAI Сэму Альтману нужна большая победа. ChatGPT теряет долю потребительского рынка в пользу Gemini от Google, в то время как ее корпоративный бизнес был вытеснен Anthropic, чей сервис Claude Cowork спровоцировал панику на фондовом рынке в январе.
Альтман, без сомнения, хотел бы выпустить функции, которые вызывают такое напряжение, но он страдает синдромом Марка Цукерберга. Основатель Facebook имеет привычку гоняться за блестящими объектами, такими как метавселенная и криптовалюты, и растрачивать миллиарды. Альтман также действовал опрометчиво, направляя ChatGPT на покупки и используя большую часть вычислительной мощности OpenAI для создания видео для Sora.
OpenAI меняет направление с появлением Spud и идеи «суперприложения»
Кто-то явно сказал Альтману суровую правду, судя по его решению отключить видеогенератор Sora в прошлом месяце и отказаться от инвестиций в 1 миллиард долларов от Walt Disney Co. Это был хороший шаг с его стороны. Альтман отчаянно нуждался в той концентрации, которую продемонстрировал Дарио Амодей, генеральный директор Anthropic.
Напряжение между Альтманом и Амодеем настолько глубоко, что недавно они отказались держаться за руки в неловкий момент отпуска, но теперь Альтман, похоже, копирует сценарий Амодея: выберите одну сферу бизнеса и уделите ей пристальное внимание.
Используя вычислительную мощность, доставшуюся Sora, новый Spud станет сердцем того, что ОпенАИ называется «единым суперприложением AI», которое объединит функции чата ChatGPT с возможностями программирования и просмотра на основе искусственного интеллекта в систему, выполняющую задачи.
«Пользователям не нужны разрозненные инструменты», — заявила OpenAI в своем блоге в прошлый вторник, деликатно признав, что на самом деле она создавала именно такие. «Им нужна единая система, которая сможет понимать намерения, предпринимать действия и работать с приложениями, данными и рабочими процессами».
Идея суперприложения хорошо известна в Азии и воплощена в таких сервисах, как китайский WeChat, где вы можете общаться, играть в игры, покупать вещи и пользоваться государственными услугами. Китайская Alipay сочетает в себе доставку еды, финансовые услуги и транспорт.
Но этот формат не прижился на Западе, несмотря на усилия Илона Маска превратить X в «повсеместное приложение», которое, по его словам, позволит пользователям общаться и управлять «всем своим финансовым миром» в 2023 году. Это не сработало для X, отчасти потому, что пользователи в США и Европе имеют глубоко укоренившиеся привычки использовать определенные приложения для конкретных целей. Им не нужен единый вход для всего.
Anthropic напирает, но Microsoft остаётся самым ценным оружием
Это может поставить под угрозу амбиции суперприложений OpenAI, не говоря уже о том, что они могут быть омрачены выпуском новой модели от Anthropic под кодовым названием Capybara.
Альтман может повысить свои шансы, если он воспользуется своей недавней покупкой OpenClaw — разработчика агентов искусственного интеллекта — и попытается подражать Claude Cowork, новому настольному приложению Anthropic, которое может общаться, программировать, отвечать на сообщения человека в LinkedIn и управлять его компьютером. Эта система получила восторженные отзывы среди программистов и технологов.
Но у Anthropic есть и слабые стороны, в том числе одна, которую Альтман мог бы использовать. Стартап по-прежнему не может превзойти преимущества распространения такого гиганта, как партнер OpenAI Microsoft Corp.: три четверти компаний из списка Fortune 500 используют Microsoft 365 в качестве основного инструмента повышения производительности, который теперь по умолчанию включает Copilot, корпоративного помощника по искусственному интеллекту.
Лучшее использование времени и новых усилий Альтмана было бы улучшение его натянутых отношений с Microsoft, которая владеет 27 процентами прибыльного подразделения OpenAI, но в прошлом году столкнулась с конфликтом из-за конкурирующих продуктов и огромных финансовых и вычислительных затрат на разработку ИИ.
Он должен относиться к этому ветерану программного обеспечения не столько как к банкомату, сколько как к партнеру по продукту, чьи огромные преимущества в распространении OpenAI уже использует за счет распределения доходов.
900 миллионов еженедельных пользователей ChatGPT могут превосходить 450 миллионов пользователей инструментов Microsoft 365, но пользовательская база OpenAI требует огромных вычислительных затрат, в то время как корпоративные клиенты Microsoft предлагают путь к прибыли. (На прошлой неделе OpenAI заявила, что генерирует 2 миллиарда долларов дохода в месяц, но не уточнила, сколько она теряет. Компания рассчитывает сжечь 115 миллиардов долларов наличными к 2029 году.)
Путь к IPO лежит через более тесное партнерство, а не просто новую модель
Одна жалоба, которую я слышал о Copilot, заключается в том, что его пользовательский интерфейс различается у частных и корпоративных клиентов (без сомнения, это результат византийской структуры корпоративных разрозненных корпораций Microsoft) и что единый, согласованный интерфейс улучшит его репутацию. Конечно, это не дело Альтмана. «Исправить Copilot — это 100% работа Сатьи», — говорит Дэвид Рейнвилл, ведущий менеджер Sycomore Sustainable Tech, имея в виду генерального директора Microsoft Сатью Наделлу.
Но команды Альтмана могли бы более тесно сотрудничать, чтобы сделать Copilot инструментом, который действует как агент ИИ, как и Клод Коворк.
Отношениям не способствует тот факт, что Microsoft недавно начала использовать Claude от Anthropic в Copilot — не только для того, чтобы позволить своей агентской технологии выполнять многоэтапные задачи, такие как планирование встреч и создание отчетов, но также для проверки фактов ответов по модели GPT OpenAI до того, как они дойдут до пользователей. Это видимый и неловкий пробел, который OpenAI должен попытаться заполнить.
Spud может быть впечатляющей новой моделью, но пользовательский опыт, ориентация и производительность оказываются более важными, чем научные критерии, особенно когда бизнес-клиенты изо всех сил пытаются внедрить ИИ в свои системы. Microsoft имеет чрезвычайно хорошие возможности для построения таких отношений, и, хотя амбиции Альтмана в области создания суперприложений достойны восхищения, у него может быть более успешный путь к IPO, если он будет более тесно сотрудничать со своим партнером.
Парми Олсон — технологический обозреватель Bloomberg. Бывший репортер Wall Street Journal и Forbes, она является автором книги «Совершенство: искусственный интеллект, ChatGPT и гонка за изменение мира».
