Revolut Ltd. Он тихо разрабатывает серию транзакций, которые позволили бы Fintech компании оставаться неопубликованной в течение более длительного времени, сохраняя при этом строгий контроль над регистрацией своих акционеров.
В последние недели компания дебютировала с тендерным предложением, которое позволяет ей в конечном итоге выкупить до 10% своих акций от тех, кто ответственен за инвесторов, а также документы Bloomberg. Revolut отдал приоритет ранним инвесторам в предложении, источникам, которые хотели бы не быть идентифицированными, обсуждая неопубликованную информацию.
Эти усилия в дополнение к вторичной продаже акций, которая начинается в понедельник и позволяет нынешним сотрудникам продавать 20% своих акций новым и существующим спонсорам. Revolut также ведет переговоры с компаниями, в том числе Greenoaks Capital, по привлечению новых средств.
Каждая из транзакций оценивает компанию по -разному, они сказали, что знакомо с этим вопросом. Например, во вторичной продаже сотрудники могут получить 1381,06 долл. США за акцию, что дает Fintech компанию оценку в 75 миллиардов долларов. Однако в результате выкупа Revolut предоставил инвесторам возможность выкупить свои оценки в 45 миллиардов долларов, которые он получил от сторонников в прошлом году, или 865,42 долл. На акцию, согласно документам Bloomberg.
Серия сделок показывает, как далеко компании должны идти на позднем этапе, поддержанный рискованным капиталом, чтобы угодить акционерам и поддерживать сильные таланты на фоне первичного рынка публичных предложений, который остается в значительной степени слабым во всем мире. Однако до сих пор Револату не было трудно убедить инвесторов принять участие.
Спикеры Revolut и GreenOaks отказались от комментариев.
Револютный фонд поднятия истории | Стартап Компания стала одной из самых ценных финансовых компаний в Европе с десяти лет назад.
Во главе с основателем и генеральным директором Ником Солинским, Revolut быстро растет в последние годы и в настоящее время гордится более чем 60 миллионами клиентов по всему миру, что является более чем традиционными конкурентами, такими как HSBC Holdings PLC или Barclays PLC. Это помогло Fintech компании, базирующейся в Лондоне, увеличить выручку на 72% до 4 миллиардов долларов и увеличить прибыль.
Чистое состояние Модерского почти удвоилось до 14 миллиардов долларов после более высокой оценки, которую компания получила в средней продаже акций на этой неделе, согласно индексу Bloomberg Billionaire. Индекс показывает, что теперь он самый 10 богатый человек в мире.
Вторичные акции рост
Как и в случае с тендером и недавно выпущенной вторичной продажей акций, Revolut обращается к двум все более популярным методам, которые позволяют частным компаниям предоставлять ликвидность инвесторам и ранним сотрудникам, не становясь публичными или выпускающими новые акции.
Подобные процессы стали решающими, поскольку в последние годы рынок основных общественных предложений (IPO) высыхал. Например, Stripe Inc. стала постоянным потребителем средних продаж акций. В феврале платежный гигант объявил, что он будет работать с инвесторами для покупки акций у сотрудников и акционеров в рамках сделки, которая оценила компанию в 91,5 миллиарда долларов.
В рамках транзакций Revolut также рассматривает возможность сбора новых средств, что дало бы ей большую возможность совершать международные сделки. Компания рассматривает планы по консолидации в Соединенных Штатах, где она рассматривает возможность подачи заявки на получение полной банковской лицензии или приобретение существующего банка с собственной лицензией.
Revolut ведет переговоры около 1 миллиарда долларов, собрав средства Greenoaks с смешанными 65 миллиардами долларов, сообщает Bloomberg ранее. В настоящее время лидеры рассматривают возможность расширения круга и собрать еще больше новых денег от инвесторов, которые можно сделать с различными оценками, сообщили в некоторых источниках.
Продажи акций в разных форматах с разными оценками не являются неслыханными.
Лидер в области искусственного интеллекта Openai недавно подписал сделку с инвесторами на продажу акций нынешним и бывшим сотрудникам на сумму около 6 миллиардов долларов с оценкой около 500 миллиардов долларов, сообщает Bloomberg. Эта сделка сделала его одной из крупнейших непубличных компаний в мире и, что имеет решающее значение, дало ему возможность вознаградить и удерживать персонал, сталкиваясь с агрессивными кампаниями по набору конкурентов.
В то же время Openai продолжает общаться с инвесторами с отдельным фондом в 40 миллиардов долларов, который оценит его в 300 миллиардов долларов. До настоящего времени компания предоставила от профсоюза инвесторов 8,3 млрд. Долл. США, и SoftBank стремится лидировать по кругу.
Строгий контроль
Revolut сделал свое недавнее тендерное предложение доступным для многих ведущих компаний венчурного капитала — от Balderton Capital и Index Ventures до DST Global и Ribbit Capital. Список также включал инвестиционную платформу Crowdcube, которая управляет акционером Revolut в 2016 году.
Платформа позволяет ранним инвесторам в начале продавать свои акции посторонним. Компании, как правило, не любят эти платформы, потому что они теряют возможность выбрать, кто будет в реестре своих акционеров.
Revolut ничем не отличается. Fintech Компания стремится рассмотреть случаи, когда владельцы ее акций пытались продавать во внешних местах без одобрения, согласно людям, знакомым с этим вопросом.
Crowdcube, со своей стороны, продолжала расширять свое предложение, несмотря на свое сопротивление, и компания уже собрала более 40 миллионов фунтов стерлингов от вторичных продаж только за последние 18 месяцев, согласно заявлению. В прошлом году Crowdcube заявил, что помог некоторым ранним инвесторам в Revolut выкупить некоторые из своих акций, что дало им возвращение более 1 миллиона фунтов стерлингов.
