На этой неделе главным событием для рынков станет заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), при этом ожидается, что финансовое учреждение со штаб-квартирой во Франкфурте снова сохранит процентные ставки без изменений. Федеральной резервной системе США придется принимать решение по стоимости заимствований на фоне отсутствия ряда данных по экономике страны из-за блокады администрации США. Тем временем инвесторы надеются на ослабление напряженности между США и Китаем за счет заключения торговой сделки.
На этом фоне сезон квартальной отчетности в самом разгаре, ожидается также получение ключевых данных из Азиатско-Тихоокеанского региона.
Вот что будет двигать рынками в ближайшие дни.
Заседание ЕЦБ и состояние еврозоны
На этой неделе Европа подвергнется тщательному экономическому исследованию, которое поможет оценить влияние тарифов США на экономический рост и инфляцию, поскольку руководители центральных банков региона соберутся, чтобы установить процентные ставки.
Ожидается, что предварительная оценка валового внутреннего продукта (ВВП) еврозоны в третьем квартале будет объявлена в четверг — всего за несколько часов до того, как Европейский центральный банк обнародует результаты своего двухдневного заседания по денежно-кредитной политике, пишет Euronews.
Аналитики ожидают, что блок сохранит минимальный рост в 0,1%, достигнутый в предыдущем квартале.
Не менее важным будет октябрьский отчет по инфляции, который выйдет днем позже, и ожидается, что он замедлится до 2,1% с 2,2% в предыдущем месяце. ЕЦБ также опубликует свой обзор банковского кредитования, который поможет оценить, насколько эффективно денежно-кредитная политика достигает реальной экономики.
Последние данные покажут, как предприятия и домохозяйства приспособились к июльскому соглашению между Европейским Союзом (ЕС) и Соединенными Штатами, которое установило тарифы на уровне 15 процентов на большинство товаров, экспортируемых из блока.
Решение ФРС по процентным ставкам
Инвесторы ожидают, что центральный банк Вашингтона снизит ключевую процентную ставку во второй раз в этом году в конце своего двухдневного заседания в среду. Они заявили, что это снизит ставку по федеральным фондам на четверть процентного пункта до диапазона 3,75%-4%.
Новое решение ФРС по денежно-кредитной политике будет принято на фоне растущей обеспокоенности по поводу ослабления рынка труда, сообщает Investopedia.com. Снижение стоимости заимствований может стимулировать деловую активность и создать больше рабочих мест. В то же время, однако, инфляция остается выше целевого уровня ФРС, а снижение ставок может усилить давление на цены.
Между тем, ожидается, что приостановка работы администрации США из-за утечки финансирования продлится второй месяц. Это привело к закрытию нескольких статистических агентств, которые публикуют данные о занятости, уровне цен и других ключевых экономических показателях.
Блокада, вероятно, также повлияет на данные по инфляции в США, промышленным заказам и торговому балансу, которые должны выйти на этой неделе. Тем не менее, частный сектор опубликует информацию о потребительском доверии, ценах на жилье и ожидаемых продажах жилья, как и планировалось.
Ожидается сделка между США и Китаем
После нескольких дней обострения напряженности ведущие переговорщики из Вашингтона и Пекина заявили, что достигли соглашения по ряду вопросов, что открывает путь к заключению соглашения между президентом США Дональдом Трампом и его китайским коллегой Си Цзиньпином. Два лидера встретятся в четверг.
«Угроза Трампа о введении 100-процентных тарифов на китайские товары фактически исключена из обсуждения», — заявил CBS News министр финансов США Скотт Бессант.
США и Китай являются двумя крупнейшими экономиками мира, и любое ослабление торговой напряженности, которая взбудоражила мировые рынки, будет позитивным для экономического роста.
Трамп ранее пригрозил повысить пошлины против азиатской страны после того, как Пекин ужесточил ограничения на экспорт редкоземельных металлов и сопутствующих товаров.
Цена на нефть
На прошлой неделе цена на нефть восстановилась с пятимесячного минимума. Нефть марки Brent выросла почти на 8 процентов после того, как санкции США против двух крупнейших нефтяных компаний России помогли ослабить опасения по поводу растущего глобального перенасыщения. Тем не менее, поскольку Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники (ОПЕК+) продолжают наращивать добычу, опасения по поводу перенасыщения рынка сохраняются.
По состоянию на 9:00 по болгарскому времени фьючерсы на Brent выросли на 0,26% до $66,11 за баррель, а на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) — на 0,28% до $61,67 за баррель.
План администрации США по санкциям против «Роснефти» и «Лукойла» — часть более широких усилий по прекращению войны на Украине — состоит в том, чтобы сделать торговлю с Москвой более сложной, более дорогой и рискованной, но не вызвать внезапный шок предложения, который привел бы к резкому скачку цен, по словам людей, знакомых с этим вопросом.
Отчеты о Великолепной семерке
Большинство компаний так называемой «Великолепной семерки» опубликуют свои квартальные отчеты на этой неделе. Ожидается, что они дадут больше ясности в отношении расходов на искусственный интеллект (ИИ), что может усилить сохраняющуюся волатильность рынка.
В среду выйдут три больших отчета. Лидером является Microsoft, вторая по величине компания в мире, которая недавно объявила о новой сделке по центру обработки данных искусственного интеллекта стоимостью 40 миллиардов долларов, в которую также входит производитель чипов Nvidia.
Alphabet опубликует свои результаты по мере распространения новостей о том, что материнская компания Google близка к крупной сделке со стартапом в области искусственного интеллекта Anthropic.
Материнская компания Facebook Meta, скорее всего, раскроет более подробную информацию о своем недавнем вторжении на рынок очков для искусственного интеллекта.
В четверг все внимание будет сосредоточено на Apple: акции технологического гиганта достигнут рекордного уровня после высоких продаж нового iPhone 17.
Инвесторы также будут ждать дополнительной информации о сбоях в работе Amazon Web Services, которые привели к сбою ряда приложений, во время телеконференции Amazon после публикации квартальных финансовых результатов в четверг.
Между тем, отчеты Exxon Mobil, Visa, UnitedHealth Group, Caterpillar, Boeing, Eli Lilly и Anheuser-Busch сосредоточат внимание на других секторах, помимо технологий.
События в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Для Азиатско-Тихоокеанского региона неделя начинается с публикации данных по промышленному производству в Китае. Во вторник будут опубликованы данные по потребительской инфляции в Японии, а в среду станет ясно, какое ценовое давление было в Австралии в третьем квартале.
В четверг все внимание будет приковано к Банку Японии (BOJ) и его решению по денежно-кредитной политике. Губернатор Кадзуо Уэда назвал продовольственную инфляцию одним из трех ключевых факторов, определяющих сроки следующего повышения ставок, наряду с состоянием экономики США и эффектом американских тарифов. Большинство экономистов ожидают, что банк сохранит денежно-кредитную политику без изменений на заседании на этой неделе.
В пятницу будут опубликованы данные промышленного производства в Японии за сентябрь, цены производителей в Австралии за третий квартал и октябрьский PMI в производственном секторе Китая.
Каждая новость – это актив, следите за Investor.bg и в .
