- В ряде стран фотоэлектрика уже обеспечивает более 20% производства электроэнергии.
- Будущие солнечные проекты будут продаваться в комплекте с батареей, водородным электролизером или другим типом резервного источника.
- Инновационная бизнес-модель отделит победителей от проигравших
Что самое актуальное и актуальное в солнечной индустрии? Двусторонние панели? Гибкие модули? Фотоэлектрические заборы?
Судя по данным крупнейших компаний отрасли, сейчас это нечто гораздо более простое: производить что угодно, только не солнечные панели.
Если вы послушаете недавние презентации китайских компаний, производящих более 80% мировых модулей, у вас легко создастся впечатление, что их основной бизнес — всего лишь второстепенный вид деятельности.
Парадоксально, но это признак могущества солнечная энергия. Продукция зрелой отрасли становится товарами с товарными характеристиками – низкой маржой и массовым распространением – такими как кремниевые чипы, мобильные телефоны и телевизоры с плоским экраном.
Именно тогда технологию становится невозможно остановить, и крупнейшие производители начинают искать более прибыльные ниши в других местах.
Возьмем, к примеру, компанию Longi Green Energy Technology Co., крупнейшего в мире производителя панелей. Недавно компания вошла в пятерку крупнейших производителей электролизеров, используемых для производства зеленого водорода путем электролиза воды.
В ноябре прошлого года он взял под свой контроль канадского производителя систем хранения энергии PotisEdge. батарейкитакже известный как ESS. Второй по величине производитель панелей JinkoSolar Holding Co. строит подразделение по производству аккумуляторов, объем которого, как ожидается, увеличится вдвое в этом году.
«Наш бизнес переориентируется с полностью модульного бизнеса на модульный бизнес с ESS уже в следующем году», — сообщил инвесторам в ноябре финансовый директор Чарли Цао.
Другие крупные игроки следуют той же стратегии. JA Solar Technology Co. уже производит системы ESS, а Trina Solar Co. продает как батареи, так и солнечные трекеры, которые следят за движением Солнца.
Побочный бизнес
Хранение смещает панели в фокус внимания инвесторов
Изменения очевидны в вопросах инвесторов. Во время телеконференции шестой по величине компании Canadian Solar Inc., посвященной итогам третьего квартала, 13 ноября, тема хранения энергии была упомянута 62 раза по сравнению с 33 упоминаниями солнечной энергии.
Похожая картина сложилась и в JinkoSolar Holding Co. четыре дня спустя: 57 упоминаний о хранении энергии и только 21 о солнечной энергии.
Изменение не так уж и удивительно. Солнечные панели одновременно генерируют электроэнергию в середине дня, что приводит к временному избытку предложения и может привести к снижению цен до низких или даже отрицательных значений.
В штате Южная Австралия в декабрьском квартале оптовые цены на электроэнергию были ниже нуля в 88% светлого времени суток. Именно во время утреннего и вечернего пика, когда панели не вырабатывают электроэнергию, люди платят больше всего за электроэнергию.
Это сложная ситуация для разработчиков проектов, которые являются основными клиентами производителей панелей, но технологии хранения, водорода, трекеров и другие подобные технологии могут помочь.
Каждая технология передается или сохраняется дешевый энергию во время обеда, чтобы ее можно было использовать, когда цены выше, что повышает прибыль.
Падение цен на аккумуляторы на 26% за последний год означает, что солнечные батареи и системы хранения все больше подрывают стоимость даже самых дешевых генераторов на ископаемом топливе, обеспечивая при этом стабильную электроэнергию, которую можно включать и выключать большую часть дня.
Самая дешевая энергия
От экспансии к энергетическому доминированию
Такие взаимодополняющие предприятия будут становиться все более важными по мере того, как солнечная энергетика переходит от фазы бума к эпохе энергетического доминирования. Фотогальваника уже обеспечивает более пятой части производства электроэнергии в таких странах, как Австралия, Чили, Нидерланды и Испания.
В ближайшие несколько лет этому примеру последуют десятки других рынков. В будущем крупномасштабные солнечные проекты почти всегда будут продаваться в комплекте с аккумулятором, водородным электролизером или другим типом резервного источника.
Текущая геополитическая напряженность только усиливает эти преимущества. В отличие от сжиженного природного газа (СПГ), который по-прежнему является ключевым топливом для энергетических систем в Азии и Европе, поставки которого оказались под вопросом после того, как крупный экспортер Катар остановил производство из-за конфликта с Ираном, возобновляемые источники энергии вряд ли будут нарушены военными или политическими потрясениями.
Даже если ваши батареи и панели изготовлены в Китае, они будут продолжать поставлять электроэнергию в течение десятилетий, независимо от отношений вашего правительства с Пекином.
Уроки технологической эволюции
Отход от модели, ориентированной исключительно на солнечные панели, может показаться плохой новостью, но на самом деле это цикл, который так же стар, как и инновации. Корпорация International Business Machines когда-то была синонимом мэйнфреймов и персональных компьютеров.
Texas Instruments Inc. была пионером в производстве карманных калькуляторов. Обе компании переориентировались на более специализированные виды деятельности после того, как их основные продукты достигли стадии насыщения – и обе компании достигли пика номинальной рыночной капитализации не в 1970-х или 1980-х годах, а в последние шесть месяцев.
Вряд ли кто-то интерпретирует эту эволюцию как отход от компьютерных технологий – наоборот.
Есть также много противоположных примеров. Blackberry Ltd., HP Inc., Intel Corp. и Nokia Oyj сегодня представляют собой бледную тень своего былого влияния. Это означает, что производителям продукции потребуется умелое руководство. солнечные панели справиться с предстоящим этапом.
Некоторые станут сильнее. Однако те, кто не адаптирует свои бизнес-модели с той же скоростью, с которой они развивают свои солнечные технологии, останутся позади.
Подобно феномену «зеленой замалчивания», когда компании избегают публично говорить о своих инвестициях в чистую энергетику, чтобы не вызвать гнев Республиканской партии в США, не путайте это замалчивание со стороны производителей солнечных панелей за настоящий отход от энергетического перехода.
Сверхдешевые фотоэлектрические панели с товарными характеристиками станут основой любой энергосистемы будущего. Старая солнечная промышленность мертва. Да здравствует новый!
Дэвид Фиклинг — обозреватель Bloomberg Opinion, освещающий вопросы изменения климата и энергетики. Ранее он работал в Bloomberg News, Wall Street Journal и Financial Times.
