- Акции Alphabet Inc. готовы встряхнуть рейтинг самых ценных компаний мира на фоне признаков того, что гигант поисковых систем добивается прогресса в своих усилиях конкурировать с самым продаваемым ускорителем искусственного интеллекта Nvidia Corp.
- Акции Alphabet выросли на 35% с середины октября, прибавив за это время почти 1 триллион долларов, и на 590 миллиардов долларов меньше рыночной капитализации Nvidia по состоянию на закрытие понедельника.
- Потенциальная сделка с Meta, одним из крупнейших в мире инвесторов в центры обработки данных и разработку искусственного интеллекта, привлекает внимание к потенциальным долгосрочным проблемам с доминирующим положением Nvidia на рынке.
Акции Alphabet Inc. готовы встряхнуть рейтинг самых ценных компаний мира на фоне признаков того, что гигант поисковых систем добивается прогресса в своих усилиях конкурировать с самым продаваемым ускорителем искусственного интеллекта Nvidia Corp.
Это побуждает инвесторов переоценить технологический ландшафт и потенциальные изменения в лидерстве на фондовом рынке, поскольку восторженные отзывы о новой модели искусственного интеллекта Gemini от Alphabet и спрос на чипы искусственного интеллекта подталкивают акции компании вверх.
С середины октября акции Alphabet выросли на 35%, прибавив за это время почти 1 триллион долларов. Прибыль в этом году оставила материнской компании Google примерно на 590 миллиардов долларов меньше рыночной капитализации Nvidia в 4,4 триллиона долларов по состоянию на закрытие понедельника.
Компания Meta Platforms Inc. ведет переговоры об использовании чипов Google, известных как тензорные процессоры или TPU, в центрах обработки данных в 2027 году, сообщает The Information со ссылкой на неизвестного человека, знакомого с ходом переговоров. В следующем году Meta может также арендовать чипы у облачного подразделения Google, сообщает издание.
«Ожидается, что у NVIDIA будет феноменальный рост, и теперь будет вполне естественно увидеть рынок, который гораздо более настороженно относится к конкуренции», — сказала Александра Моррис, инвестиционный директор Skagen AS. «Представление о том, что Nvidia — единственная компания, которая собирается поставлять чипы для этого накопившегося набора центров обработки данных, изменилось».
Alphabet преследует звание самой дорогой акции в мире | В этом году материнская компания Google прибавила в стоимости более $1,5 трлн.
Сделка с Meta поможет сделать TPU альтернативой чипам Nvidia, золотым стандартом для крупных технологических компаний и стартапов от Meta до OpenAI, которым необходимы вычислительные мощности для разработки и запуска моделей искусственного интеллекта.
Ожидается, что акции Alphabet продолжат рост третью сессию подряд, поднявшись на 3,5% на премаркете во вторник. Акции Nvidia упали на 3,5 процента, а акции более мелкого конкурента Advanced Micro Devices Inc. упали на 3 процента.
Оценки Nvidia упали, торгуясь на уровне, в 26 раз превышающем прибыль, что значительно ниже среднего показателя за последнее десятилетие, составившего в 35 раз больше прибыли. Акции Alphabet выросли в 27 раз по сравнению со средним показателем в 20 раз.
Оценки различаются | Alphabet торгуется выше средних оценок, Nvidia отступает
Хотя потенциальная сделка с Meta — одним из крупнейших в мире инвесторов в центры обработки данных и разработку искусственного интеллекта — указывает на потенциальные долгосрочные проблемы доминирующему положению Nvidia на рынке, многое зависит от того, смогут ли чипы Tensor продемонстрировать энергоэффективность и вычислительную мощность, необходимые для того, чтобы стать жизнеспособным вариантом в долгосрочной перспективе.
«ТПУ Google представляют собой потенциальную альтернативу, но важно помнить, что индустрия искусственного интеллекта все еще находится на ранней стадии, и кривая обучения остается очень крутой», — сказал Флориан Йелпо, руководитель макроэкономического отдела в Lombard Odier Investment Managers.
«На данный момент Nvidia остается лидером, но по мере того, как все больше компаний, таких как Google и другие, разрабатывают конкурирующие решения, ландшафт, вероятно, станет более фрагментированным».
