- Инвесторы переоценивают угрозу ИИ, поскольку путают интерфейс SaaS с базовыми системами.
- Реальное давление оказывается на громоздкие приложения, которые ИИ может заменить более дешевыми решениями.
- Если модели ИИ работают на зарегистрированных системах, SaaS теряет ценовую власть, и легкая прибыль прекращается.
Запуск новых продуктов от Антропный ПБЦ прошлая неделя вызвала продажа акций компаний-разработчиков корпоративного программного обеспечения почти на 1 триллион долларов, продолжая спад, который наблюдался в течение некоторого времени.
Акции Salesforce, которая продает программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами, и Workday, предлагающей программное обеспечение для финансового управления, упали более чем на 40 процентов за последние 12 месяцев.
В среду распродажа распространилась на компании по управлению активами и, по-видимому, на любую фирму, которая могла оказаться в пределах досягаемости ИИ.
Этот момент «сначала продавай, потом спрашивай» преувеличен. Инвесторы производителей корпоративного программного обеспечения упускают из виду важную техническую разницу между такими поставщиками, как Salesforce и Инструменты искусственного интеллекта как Клод Коворк из Anthropic, который внезапно стал выглядеть угрозой.
Инвесторы неправильно понимают угрозу ИИ
То, что ИИ может все чаще делать, — это интеллектуальная работа более высокого уровня, для поддержки которой были созданы многие SaaS-приложения.
Эта часть бизнеса Salesforce и ее конкурентов действительно находится под давлением. Но ИИ по-прежнему не может конкурировать с базовыми системами учета и обработки данных, которые управляют конфиденциальной информацией, такой как выставление счетов, соблюдение требований и контрольные журналы для корпоративных клиентов.
«Это именно наши сильные стороны», — говорит Мадхав Татаи из Salesforce.
Он прав. Агенты, новые инструменты искусственного интеллекта, которые выполняют такие задачи, как запись на прием, а не просто отвечают на вопросы, не могут воспроизвести тысячи конкретных бизнес-правил, накопленных за годы, которые глубоко укоренились в таких компаниях, как Salesforce, SAP, Oracle и Epic Systems, используемых больницами.
Другие руководители SaaS оспаривают точку зрения пессимистов.
Генеральный директор SAP Кристиан Кляйн заявил в январе во время разговора с инвесторами, что даже самые умные модели генеративного искусственного интеллекта не могут обрабатывать критически важные бизнес-данные и процессы, лежащие в основе его компании.
Как отмечает независимый аналитик и бывший венчурный капиталист Бенедикт Эванс, успешные SaaS-продукты начинаются с того, что кто-то определяет уникальную организационную проблему, выстраивает рабочий процесс и затем кодирует ее в программное обеспечение.
Таким образом возникают сложные, зачастую нишевые процессы, которые становятся инфраструктурой банков, школ, магазинов, больниц и полицейских управлений.
Выявляются слабые стороны неуклюжих SaaS-приложений
Проблемы начинаются, когда SaaS-компании одновременно выступают в роли «сантехников».
Приложения, созданные на основе этой базы данных, уже давно плохо сделаны, неуклюжи, неинтуитивны, дороги и иногда небезопасны.
Кроме того, клиенты часто вынуждены использовать эти системы, поскольку переход к другому провайдеру – это долго и дорого.
«Модели индустрии программного обеспечения в США сформированы монополизацией, предлагающей низкое качество и плохую безопасность по высоким ценам», — пишет Мэтт Столлер из Американского проекта экономических свобод.
В своем последнем информационном бюллетене он описал встречу 2016 года с местными банкирами, которые назвали своих нишевых поставщиков программного обеспечения «дорогими» и «ужасными».
Шведская финтех-компания Klarna прекратила использовать программное обеспечение Salesforce и Workday в 2024 году, заменив их инструментами от более мелких SaaS-компаний, таких как Deel и Neo4j, а затем использовала инструмент кодирования искусственного интеллекта под названием Cursor, чтобы создать поверх него более современный уровень приложений.
Клиенты начинают обходить дорогие интерфейсы
Другими словами, клиенты Salesforce, такие как Klarna, не просто заменяют свое старое программное обеспечение SaaS инструментами искусственного интеллекта.
Они используют ИИ для создания собственных приложений, которые лучше соответствуют их потребностям, устраняя дорогостоящий интерфейсный уровень, но сохраняя базовые данные.
Скучные системы управления данными и обеспечения соответствия требованиям, продаваемые крупными SaaS-компаниями, не находятся под угрозой, но их приложения находятся под угрозой.
А Salesforce находится на грани между тем, что безопасно, и тем, что уязвимо, потому что это одновременно система учета и интерфейс к знаниям, которые инструменты искусственного интеллекта уже превосходят.
В прошлом году Salesforce предприняла смелую попытку остановить угрозу, став первой крупной технологической компанией, продающей агентов искусственного интеллекта через программу под названием Agentforce.
Генеральный директор Марк Бениофф заявил, что платформа является основой бизнеса Salesforce, и даже намекнул, что компания может сменить название на Agentforce.
Но производительность Agentforce разочаровывает. Кристин Маршалл, эксперт по внедрению и обучению Salesforce из Бристоля и один из самых узнаваемых внешних экспертов компании, в прошлом году написала на удивление вялый обзор.
После тестирования шести распространенных задач она обнаружила, что Agentforce хорошо справилась только с двумя и не смогла помочь с сбросом пароля.
Татаи из Salesforce отказался комментировать обзор, заявив, что Agentforce работает стабильно и надежно, даже если он привязан к большой языковой модели.
По иронии судьбы, Agentforce использует модели OpenAI и Anthropic, компаний, которые теперь, похоже, угрожают ее бизнесу.
ИИ подрывает ценовую власть крупных SaaS-компаний
Корректировка рынка была необходима для неэлегантных приложений, к которым приковано так много предприятий.
Но SaaS-компании пользовались высокими рейтингами, поскольку контролировали и инфраструктуру, и интерфейс.
Если технологии Anthropic и OpenAI смогут работать в этих системах учета, они начнут разрушать ценовую власть SaaS-компаний.
Это означает, что для раздутого уровня приложений в корпоративном программном обеспечении эра легкой прибыли, возможно, подходит к концу.
—
Парми Олсон — обозреватель Bloomberg Opinion, ранее работал репортером и редактором в Forbes и The Wall Street Journal, уделяя особое внимание технологиям, стартапам и цифровым тенденциям.
