- Решение по использованию собственной энергии является краткосрочным, пока не будут введены в эксплуатацию большие газовые турбины или небольшие ядерные реакторы.
- Строительство дата-центра занимает до двух лет, а подключение к электросети — семь лет.
- Планы масштабных расходов нанесли ущерб ценам акций технологических гигантов
- Ставки для домохозяйств будут расти примерно на 2% в год до 2029 года.
- Развитие инфраструктуры искусственного интеллекта уже стимулирует продажи компаний в цепочке поставок электроэнергии.
Лидеры ИИ — нетерпеливые люди. Есть веская причина, по которой существует клише Кремниевой долины «действуй быстро и разрушай». Они, безусловно, быстро продвигаются в плане создания инфраструктуры искусственного интеллекта, выделяя ошеломляющие бюджеты на покупку компьютерных чипов и строительство центров обработки данных для их хранения.
Вы можете себе представить их разочарование, когда они обнаруживают, что обычный процесс подключения их дата-центров к электросети занимает годы. Когда нам предложили короткий путь, используйте свою собственную силу, и мы позволим вам оказаться в первых рядах, — лидеры ИИ не колебались.
Вот почему такие компании, как Caterpillar Inc., Cummins Inc., Generac Holdings Inc. и другие производители генераторов, увеличивают производственные мощности, чтобы удовлетворить растущий спрос. Эти генераторы, которые используют природный газ или дизельное топливо и обычно обеспечивают резервное питание в случае чрезвычайной ситуации, теперь используются в качестве основных источников. Это решение «принеси свою энергию» (BYOC) пропускает традиционную последовательность строительства центра обработки данных и последующего подключения его к электросети. Это краткосрочное решение до ввода в эксплуатацию крупных газовых турбин или небольших ядерных реакторов. Это хороший бизнес для производителей генераторов. За последние 12 месяцев цена акций Гусеница выросли на 112%, акции Cummins выросли на 56%, акции Generac выросли на 59%. Индекс S&P 500 за тот же период вырос на 12%.
Генерация подъема. Акции производителей электроэнергии растут благодаря спросу со стороны центров обработки данных. Графика: Bloomberg LP.
Если строительство дата-центра занимает до двух лет, то ожидание подключения к электросети длится семь лет. Замещающие мощности стоят дороже, но гипермасштабируемые компании — Microsoft, Meta Platforms, Amazon.com и т. д. — похоже, готовы платить более высокую цену за большую скорость. Им приходится самим производить всю электроэнергию. В соответствии с гибкими контрактами BYOC — будь то генераторы, солнечные панели или аккумуляторные батареи — может быть включен в периоды пиковой нагрузки сети по утрам и вечерам, когда жители увеличивают потребление электроэнергии. Эта внутренняя емкость снижает нагрузку на производство и передачу электроэнергии, обеспечивая при этом исключительную надежность, необходимую центрам обработки данных.
Кто оплатит счет?
Этот компромисс между более высокими затратами и скоростью выхода на рынок соответствует убеждению, что преимущество первого выхода на рынок имеет первостепенное значение. Гонка за привлечение клиентов и завоевание позиции в качестве предпочтительного ИИ-решения или сохранение лидерства продолжается. Планы масштабных расходов нанесли ущерб ценам на акции технологических гигантов, но бюджеты капитальных расходов до сих пор остались неизменными. Руководители этих компаний, большинство из которых являются миллиардерами, ищут пути преодоления дефицита энергии и движения вперед.
Кто-то возьмет на себя более высокие затраты на эту головокружительную скорость. Это может проявиться в более низкой рентабельности инвестиций или даже в более высоких ценах на услуги подписки на ИИ. Это не должно отражаться ни в счетах за электричество для жилых домов, ни в компаниях, которые не имеют никакого отношения к созданию инфраструктуры искусственного интеллекта.
Энергетические компании хорошо осознают широко распространенную обеспокоенность тем, что конечным потребителям придется оплачивать счета за беспрецедентные планы по расширению мощностей электроэнергии. NextEra Energy, владеющая компанией Florida Power and Light Co., планирует к 2035 году добавить как минимум 15 гигаватт новой электроэнергии только для центров обработки данных, и генеральный директор Джон Кетчум заявил, что будет разочарован, если его компания не удвоит эту цель. NextEra, как и другие поставщики электроэнергии, вводит тарифы на большую нагрузку, чтобы технологические компании платили за дополнительную мощность.
«Поддержание низких счетов для клиентов является нашим приоритетом номер один», — заявил Кетчум на телеконференции, посвященной объявлению финансовых результатов в январе. Florida Power and Light прогнозирует, что тарифы на жилье будут расти примерно на 2 процента ежегодно до 2029 года, что значительно ниже базового уровня инфляции.
Ожидается, что бизнес будет центры обработки данных Чтобы помочь PG&E снизить расходы для жителей, заявила генеральный директор Пэтти Попп во время телеконференции 12 февраля. По ее словам, на каждый гигаватт тяжелой нагрузки, добавленной в сеть, ежемесячные счета домохозяйств должны снизиться на 1%. Prologis, гигант промышленной недвижимости, готовится к BYOC с 2005 года. Теперь компания предоставляет своим клиентам 1,1 гигаватт солнечной энергии, поддерживаемой аккумуляторными батареями.
Сильные продажи
Развитие инфраструктуры искусственного интеллекта уже стимулирует продажи компаний, занимающихся поставками электроэнергии. Siemens инвестирует до 300 миллионов долларов в завод по производству переключателей в Миссисипи. Eaton Corp. тратит 340 миллионов долларов на трансформаторный завод в Южной Каролине. Hubbell строит новый завод по производству автоматических выключателей для линий электропередач. Недавно компания Cummins удвоила свои мощности по производству мощных двигателей, используемых в генераторах.
Caterpillar поставит парк генераторов, чтобы помочь Joule Capital Partners построить к концу этого года кампус центра обработки данных с автономным питанием мощностью 455 мегаватт в штате Юта. Планируется построить больше постоянных источников электроэнергии, чтобы к 2032 году мощность достигла 12 гигаватт. Конечно, эти поставщики имеют ценовую политику при таком высоком спросе, и стоимость оборудования дата-центра вырастет.
Тенденция BYOC касается не только производителей. Солнечная и ветровая энергия, а также аккумуляторы также являются частью арсенала, помогающего центрам обработки данных генерировать собственную энергию и избегать длинных очередей для подключения к электросети. Ответственные компании по производству и передаче электроэнергии позаботятся о том, чтобы стоимость этого взрывного роста спроса на электроэнергию не перекладывалась на потребителей, а покрывалась бюджетами технологических гигантов и стартапов, которым нужны центры обработки данных прямо сейчас.
Существует много предположений о том, как искусственный интеллект изменит общество и каково будет его конечное использование. На данный момент никто точно не знает, как все обернется. Но создание инфраструктуры искусственного интеллекта вполне реально и уже стимулирует экономическую активность и рост продаж для значительной части промышленных компаний. Хотя компании и регулирующие органы следят за тем, чтобы временное решение по электроснабжению не привело к повышению цен на электроэнергию для бытовых потребителей, оно может ускорить строительство центров обработки данных, от которых зависит будущее искусственного интеллекта.
Томас Блэк — обозреватель Bloomberg Opinion, освещающий вопросы промышленности и транспорта. Ранее он был репортером Bloomberg News, освещая вопросы логистики, производства и частной авиации.
