Один из крупнейших агропромышленных холдингов Украины компания МХП успешно реализует план по рефинансированию своего долга. В рамках досрочного погашения еврооблигаций со сроком погашения в 2026 году компания получила заявки от инвесторов на сумму $330,8 млн, что составляет более 60% от общего объема выпуска. Об этом говорится в сообщении компании на Лондонской фондовой бирже, передает «Интерфакс-Украина».
► Подписывайтесь на Telegram-канал Минфина: главные финансовые новости
Подробности и условия соглашения
Общий объем выпуска облигаций, которые должны быть погашены в апреле 2026 года, составляет $550 млн. Инвесторы, владеющие этими ценными бумагами на сумму $330,786 млн (60,01%), согласились досрочно продать их эмитенту.
МХП планирует рассчитаться с этими владельцами уже 4 февраля. Деньги на эту операцию компания привлекла благодаря успешному размещению новых еврооблигаций со сроком погашения в 2029 году на сумму $450 млн.
У тех инвесторов, которые еще не подали заявку, есть время до конца дня 12 февраля (по нью-йоркскому времени). Полное погашение всех еврооблигаций-2026, которые останутся в обращении, запланировано на 18 февраля. Организатором (лид-менеджером) этого процесса является инвестиционный банк JP Morgan.
Цена денег: сколько стоит долг
Компания выкупает старые долги по номинальной стоимости (100% суммы долга). Стоит отметить, что старые облигации 2026 года имели доходность 6,95% годовых. Новые бумаги, которые МХП выпустил на рефинансирование и которые придется погасить в 2029 году, обойдутся компании дороже — ставка по ним составляет 10,5% годовых.
- Стоимость облигаций-2026 выросла до 97,81% от номинала.
- Новые облигации-2029 торгуются даже выше номинала — на уровне 102,2%.
Финансовое состояние агрогиганта
МХП остается крупнейшим производителем куриного мяса в Украине и экспортирует свою продукцию более чем в 80 стран мира. Земельный банк компании составляет 360 000 га.
Финансовые результаты холдинга за 9 месяцев 2025 года демонстрируют рост:
- Выручка выросла на 16% до $2,635 млрд.
- Чистая прибыль увеличилась на 52,5% до 215 миллионов долларов.
