Международная компания в сфере пищевых и сельскохозяйственных технологий MHP успешно завершила размещение еврооблигаций на $450 млн со ставкой 10,5% и сроком погашения 2029 года. Это первый выпуск еврооблигаций украинским эмитентом с момента начала полномасштабного вторжения в РФ в феврале 2022 года. Об этом говорится в сообщении компании на Лондонской фондовой бирже (LSE) 28 января. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
Рост запасов
Согласно данным LSE, акции MHP в среду выросли на 10,2% до $9,08, что является самым высоким уровнем с начала 2020 года. Рыночная капитализация компании на данный момент оценивается в $914 млн.
Стратегическое рефинансирование долга
Основная цель новой эмиссии — «мягкое» погашение предыдущих долгов. Привлеченные средства будут направлены на покупку еврооблигаций-2026 (общей стоимостью $550 млн по ставке 6,95%).
Ключевые детали сделки:
- Эмитент: MHP Lux SA (Люксембург) под гарантии материнской компании и украинских дочерних компаний.
- Агентство S&P присвоило новым бумагам рейтинг «CCC+».
- Организаторами выпуска выступили JP Morgan и Dragon Capital.
- Первоначальные ожидания доходности составляли около 11,0%, но из-за высокого спроса МХП удалось привлечь финансирование по более низкой ставке — 10,5%.
Еврооблигации MHP, выпущенные через MHP Lux SA со сроком погашения 3 апреля этого года, 15 января на фоне объявления об обратном выкупе подорожали на 0,12% до 95,31% от номинала, самого высокого уровня с конца 2021 года, сообщили на Франкфуртской фондовой бирже. При этом облигации со сроком погашения в 2029 году выросли в цене на 0,10% до 86,17%.
В среду котировки обоих выпусков продолжили рост: бумаги со сроком погашения в апреле прибавили 0,03% и достигли 97,31% от номинала, а еврооблигации 2029 подорожали на 1,78% до 88,87% от номинала.
Несмотря на военные риски, финансовые показатели холдинга демонстрируют уверенный рост. За девять месяцев 2025 года:
- Выручка выросла на 16% до $2,635 млрд.
- Чистая прибыль выросла на 52,5%, достигнув $215 млн.
МХП
«Мироновский хлебопродукт» (МХП) — крупнейший производитель куриного мяса в Украине, который также обрабатывает около 360 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель в 12 регионах страны. Компания занимается производством зерна, масла и продуктов мясопереработки, которые экспортирует в более чем 80 стран мира.
Производственные мощности агрохолдинга сосредоточены в Украине и странах Юго-Восточной Европы. Кроме того, у MHP есть дочерние компании в Нидерландах, Великобритании, ОАЭ, Саудовской Аравии и Европейском Союзе.
