Международная агротехнологическая компания MHP официально объявила о масштабной финансовой операции: покупке существующих еврооблигаций со сроком погашения в 2026 году и запуске нового выпуска ценных бумаг до 2029 года. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
Это решение может стать историческим, поскольку в случае успеха МХП станет первым украинским эмитентом, вышедшим на международный рынок еврооблигаций после начала полномасштабного вторжения в РФ в феврале 2022 года.
Подробности
Компания предлагает держателям облигаций на сумму $550 млн (ставка 6,95% годовых) досрочное погашение по номинальной цене вместе с начисленными процентами. Для реализации этого плана МХП планирует привлечь комбинированное финансирование:
- Новый выпуск: Компания рассчитывает получить от размещения еврооблигаций-2029 не менее $450 млн.
- Собственные средства: Остальную сумму в $100 млн агрохолдинг покроет за счет свободных денежных резервов.
График подачи заявок
Инвесторы могут подать предложения о продаже своих облигаций в два этапа:
- Ранний срок: 17:00. Нью-Йорк, 29 января 2026 года.
- Крайний срок: 12 февраля 2026 г., 23:59. Время Нью-Йорка.
Цена выкупа остается неизменной для обоих сроков, но этапы различаются датами финансовых расчетов.
Ценность для рынка
Выход МХП на Лондонскую фондовую биржу с новым предложением является мощным сигналом для иностранных инвесторов. Успешное размещение бумаг до 2029 года подтвердит способность крупного украинского бизнеса привлекать долгосрочный капитал даже в условиях войны, что может открыть путь для других отечественных компаний.
