Один из крупнейших агрохолдингов Украины, компания МХП, успешно реализует стратегию уменьшения долговой нагрузки. Агрогигант подвел итог тендера по досрочному выкупу своих долговых ценных бумаг (еврооблигаций), срок погашения которых наступает в апреле этого года. Инвесторы согласились продать компании облигации на общую сумму около 332 миллионов долларов. Об этом сообщает МХП в своем официальном отчете на Лондонской фондовой бирже.
► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Детали финансовой операции
Общий объем выпуска облигаций, которые компания планировала погасить в апреле 2026 года, составила 550 миллионов долларов. В ходе процедуры выкупа, завершившейся 12 февраля, владельцы 60,36% ценных бумаг решили воспользоваться предложением компании и вернуть средства досрочно.
В денежном эквиваленте МХП получила заявки на выкуп на сумму 331,986 миллиона долларов. Стоит отметить, что основная активность инвесторов пришлась на ранний этап тендера (до 29 января) — тогда были поданы заявки более чем на 330 миллионов долларов. В финальный период к 12 февраля к ним добавились заявки еще на 1,2 миллиона долларов.
Доля остатка долга и финансовое состояние
Компания заверила, что те инвесторы, которые не участвовали в досрочном выкупе, ничего не потеряют. Оставшиеся в обращении облигации (на сумму около 218 миллионов долларов) будут погашены по номинальной стоимости — то есть по полной начальной цене, как и во время нынешнего тендера. Физический выкуп заявленных бумаг намечен на 18 февраля.
Уверенность инвесторов в платежеспособности МХП укрепляется сильными финансовыми результатами. За первые девять месяцев 2025 года компания нарастила чистую прибыль на 52,5% – до 215 миллионов долларов, а выручка выросла на 16%.
Положительные настроения рынка подтверждаются и котировками других ценных бумаг холдинга. Еврооблигации МХП с погашением в 2029 году сейчас торгуются даже дороже номинала (около 103-104% от стоимости), что свидетельствует о высоком доверии кредиторов к украинскому бизнесу.
