Материнская компания национального мобильного оператора Украины — VEON Amsterdam BV — вместе с другими акционерами объявила окончательные условия продажи существенного пакета акций компании «Киевстар Групп». Цена публичного размещения (SPO) на американской бирже Nasdaq установлена на уровне $10,50 за акцию. Об этом 29 января сообщил сервис GlobeNewswire.
► Подписывайтесь на Telegram-канал Минфина: главные финансовые новости
Детали соглашения
В рамках вторичного публичного размещения на рынок размещается 12,5 млн обыкновенных акций. Исходя из объявленной цены, общий объем сделки составит $131,25 млн (без учета комиссий и дополнительных опций).
Важно отметить, что сам «Киевстар» никаких акций не продает и средств от этой сделки не получит — вся прибыль от продажи пойдет напрямую акционерам, в частности холдингу VEON.
Условия для андеррайтеров и сроки
Андеррайтеры, в число которых входят инвестиционные гиганты Morgan Stanley, Barclays, Cantor и Rothschild & Co, получили 30-дневный опцион на покупку дополнительных 1,875 млн акций по той же цене ($10,50).
Ожидается, что сделка будет официально закрыта 2 февраля 2026 года после завершения всех стандартных процедур.
Стратегические планы
Компания «Киевстар Групп», которая позиционирует себя как первая украинская компания, котирующаяся на фондовой бирже США, продолжает реализацию масштабной инвестиционной программы. Совместно с VEON оператор планирует инвестировать $1 млрд в экономику Украины в течение 2023-2027 годов. Эти средства направляются на:
- восстановление и развитие инфраструктуры;
- технологические инновации;
- благотворительность и социальные проекты.
Разница между IPO и SPO
- IPO (Initial Public Offer) — первичное публичное размещение акций, когда компания впервые выходит на биржу с целью привлечения капитала для своего развития (деньги поступают в компанию).
- SPO (Secondary Public Offer) — это вторичное размещение, которое происходит, когда компания уже торгуется на фондовой бирже. В данном случае речь идет о продаже акций действующими акционерами (VEON). Это означает, что инвесторы (владельцы) решили перевести часть своих бумажных активов в реальные деньги (обналичить).
Такая практика является стандартной для крупных холдингов, которые управляют портфелем активов и время от времени фиксируют прибыль или перераспределяют капитал.
Почему это важно?
Это событие является значимым маркером доверия иностранных инвесторов к украинским активам. Успешное размещение пакета акций стоимостью более $130 млн на одной из крупнейших площадок мира (Nasdaq) по цене $10,50 показывает, что западный капитал готов инвестировать в украинский технологический и телекоммуникационный сектор, несмотря на риски. Для рынка это сигнал стабильности, а для других украинских компаний – ориентир для возможной оценки своего бизнеса на международной арене.
