Производитель чипов ASML Holding NV настолько важен, что любое изменение его состояния может повлиять на экономику Нидерландов и глобальное развитие искусственного интеллекта. Теперь один из крупнейших планов роста компании — строительство нового кампуса, в котором будут работать до 20 000 человек в районе Эйндховена, — зависит от того, сможет ли компания получить электричество.
Несмотря на высокие ставки, нет никакой гарантии, что ASML получит необходимое электричество. Это связано с тем, что компания является одним из 12 000 предприятий в Нидерландах, ожидающих подключения к электросети. Netbeheer Nederland, ассоциация голландских сетевых операторов, считает, что проблемы с задержкой, вероятно, сохранятся в течение десяти лет, даже если сетевые операторы будут инвестировать 8 миллиардов евро в год.
Одна из причин заключается в том, что потребление электроэнергии росло гораздо быстрее, чем прогнозировалось. «Нидерланды уже используют столько электроэнергии, сколько первоначально прогнозировалось на 2030 год», — сказала Дебби Дроге из Netbeheer Netherland. «Физическая сеть не сможет идти в ногу с социальными амбициями и развитием – если мы фундаментально не изменим способы ее проектирования и использования».
Ограничения такого типа обычно возникают в развивающихся странах, и десятилетия исследований показали, что надежное электроснабжение поддерживает экономический рост. Богатые страны не столкнулись с этими проблемами, потому что деиндустриализация сохранила спрос на электроэнергию на прежнем уровне или снизился в последние десятилетия, несмотря на экономический рост.
Теперь рост искусственного интеллекта, быстрые продажи электромобилей и более широкая электрификация большинства секторов экономики вызывают панику даже в богатых странах. Эксклюзивный анализ Bloomberg Economics показывает, что почти во всех странах G20 за последние несколько лет наблюдалось увеличение нагрузки на энергосистему. Эти стрессы включают в себя неспособность предложения удовлетворить спрос, нестабильные колебания цен, ущерб от погодных условий и потери при передаче электроэнергии.
Самое главное, анализ показал, что увеличение нагрузки на сеть приводит к снижению капитальных затрат, которые представляют собой затраты правительства и бизнеса на приобретение или поддержание долгосрочных активов.
«Сокращение инвестиций означает снижение экономического роста в долгосрочной перспективе», — сказала Маева Кузин, главный экономист по торговле и климату в Bloomberg Economics.
Положительное влияние электрификации на экономический рост сохраняется во всех географических регионах – от Индии и Китая до большинства стран Африки – и во времени, с конца 19-го века до настоящего времени. Обычно, чем вы богаче, тем больше электроэнергии вы потребляете.
Это может показаться неудивительным, но для других форм энергии такой тесной корреляции не существует. Потребление угля, например, увеличивается с увеличением дохода страны, а затем снижается по мере перехода страны от среднего дохода к высокому.
Если вы возьмете общее потребление ископаемого топлива на душу населения, корреляция существует для различных региональных групп, а не просто с доходом на душу населения в стране. Европейские страны с высокими доходами потребляют лишь небольшую часть ископаемого топлива на душу населения по сравнению со странами Азии с высокими доходами или странами Северной Америки. Граждане Швейцарии зарабатывают в среднем примерно на 50% больше, чем канадцы, но потребляют четверть количества ископаемого топлива.
Более высокое потребление электроэнергии коррелирует с более высоким ВВП | Потребление электроэнергии и ВВП на душу населения
Дизель против ВИЭ
Внедрение электричества может привести к преобразованиям. Возьмем недавний пример из Нигерии. Когда Манодж Синха впервые прибыл в деревню Рукуби, первое, что он заметил, был запах дизельного топлива от десятков генераторов в деревне, насчитывающей всего лишь тысячу домов. Рукуби — рыбацкая деревня, где 40-градусная жара портит дневной улов еще до захода солнца, а генераторы сохраняют рыбу холодной.
Синха является генеральным директором компании Husk Power Systems, которая строит небольшие сети в сельских районах развивающихся стран. После того, как Хаск установил в Рукуби мини-сеть, работающую на солнечной энергии, больше рыбаков смогли установить холодильники и отказаться от использования дорогих дизельных генераторов.
Исследователи из Университета Нигерии обнаружили, что на каждый 1% увеличения производства чистой энергии в стране с течением времени наблюдался рост валового внутреннего продукта на 2,74%.
«Многие предприятия тратят огромные капиталы на такие вещи, как дизельное топливо», — говорит уроженка Нигерии Рита Окороафор, доцент Техасского университета A&M. «Доступ к электроэнергии является основным препятствием для экономического роста в Нигерии».
Все большее число предприятий во многих богатых странах теперь также считают электричество своим самым большим препятствием.
Доступ к электроэнергии становится препятствием для европейских компаний
Индекс сетевого стресса
Чтобы понять проблемы, агентство Bloomberg Economics разработало индекс, измеряющий нагрузку на электроэнергетическую систему каждой страны G20. Он измеряет этот стресс как совокупность пяти факторов: адекватность, спрос, стоимость, сетевые потери и воздействие на климат.
В начале 2000-х годов в большинстве стран наблюдался быстрый рост спроса на электроэнергию и медленный рост предложения, что создавало системную нагрузку. В 2010-х годах улучшение управления сетями и снижение энергопотребления помогли сетям работать практически без стрессов.
«Это спокойствие угасает», — сказала Элеонора Мавриди, экономист из Парижа, которая руководила анализом для Bloomberg Economics. В последние несколько лет в большинстве богатых стран наблюдается растущая нагрузка на их энергетические системы.
Стресс в энергосистемах крупнейших экономик | Индекс стресса электроэнергетической системы (ESSI) отслеживает структурный стресс, включая сильный рост или волатильность спроса на электроэнергию без быстрого расширения предложения, давление со стороны стихийных бедствий, потери при передаче и рост затрат.
В Европе и США спрос на электроэнергию практически не менялся или снижался в течение последних двух десятилетий, но согласно сценарию экономического перехода BloombergNEF, он увеличится более чем на 40% в течение следующих двух десятилетий.
Нет доступа к сети
Исследование показало, что, если голландская сеть не будет укреплена быстрее, это может стоить стране от 8 до 30 миллиардов евро в виде потери экономической активности и выгод от устойчивого развития в год – или до 1800 евро на человека в год.
В Германии местные бизнес-ассоциации предупреждают, что отсутствие надежного и быстрого энергоснабжения представляет угрозу для промышленной экономики Германии.
В Британии сетевые операторы заплатили в этом году 1,4 миллиарда фунтов за более дорогие газовые электростанции и закрыли более дешевые ветряные турбины на севере, которые не были подключены к центрам спроса с достаточной сетевой мощностью.
Спрос в этих регионах будет стимулироваться в первую очередь центрами обработки данных искусственного интеллекта и электромобилями. Крупные технологические компании уже предупреждают, что если энергосистема страны не готова, им придется переместить инвестиции в страны, где она есть.
Отсутствие доступа к электричеству было одной из причин, по которой Google отменил планы по созданию центра обработки данных недалеко от Берлина в начале этого года. Центр обработки данных во Франкфурте не может расширяться, поскольку коммунальные предприятия не смогут обеспечить достаточно электроэнергии до 2033 года. Нехватка электроэнергии побудила Microsoft перенести инвестиции в центры обработки данных из Ирландии и Великобритании в страны Северной Европы.
Даже в самом сердце Силиконовой долины центры обработки данных не могут начать работу, поскольку местная коммунальная компания в Санта-Кларе не может обеспечить достаточное количество электроэнергии. Дата-центр, на строительство которого Digital Reality Trust Inc. подала заявку в 2019 году, может оставаться пустующим годами.
«Неспособность быстро расширить поставки электроэнергии может сделать невозможным реализацию всего потенциала самых современных технологий», — сказал Мавриди.
Отраслевые исследования подтверждают это. Около 72% руководителей, участвовавших в опросе Deloitte AI Infrastructure 2025, называют пропускную способность сети «очень» или «чрезвычайно» сложным ограничением. Другое крупное исследование показало, что более 90% разработчиков считают ограничения сети самым большим препятствием для проектов центров обработки данных.
Ограничения могут также коснуться бизнеса за пределами ИИ. Шведская компания SSAB AB отложила запуск шведского сталелитейного завода из-за задержек в сети.
Долгосрочные эффекты
Самой тревожной частью анализа Bloomberg Economics являются долгосрочные последствия нехватки электроэнергии:
«Ожидается, что увеличение индекса стресса энергосистемы страны на одно стандартное отклонение по сравнению с его историческим средним показателем приведет к сокращению инвестиций в процентах от ВВП примерно на 0,33%. Инвестиции составят около 20% ВВП в богатых странах в 2024 году в среднем — это представляет собой снижение капитальных расходов на 1,5–2%».
Анализ предупреждает, что индекс стресса недооценивает риски нехватки электроэнергии. Это связано с тем, что одним из факторов индекса является спрос. Когда система находится под напряжением, потребность в электроэнергии снижается. Это, в свою очередь, приведет к уменьшению нагрузки на систему, но также и к замедлению экономического роста.
«Страны, которые не могут удовлетворить растущий спрос на электроэнергию, рискуют упустить инвестиции, которые будут определять экономические перспективы на десятилетия», — сказал Казин.
