Израиль привлек $6 миллиардов в ходе своей первой продажи облигаций на мировых рынках после прекращения огня в секторе Газа почти три месяца назад.
Размещение 5-, 10- и 30-летних облигаций привлекло около $36 млрд заказов от международных инвесторов, сообщило министерство финансов страны в заявлении, которое цитирует Bloomberg.
Доходность самых долгосрочных облигаций составляет 6,11%, или 1,25 процентных пункта, по сравнению с 10-летними казначейскими облигациями США. Десяти- и пятилетние облигации имеют спреды 1% и 0,9% соответственно.
Цена на 0,3 процентных пункта ниже первоначального прогноза банков, организовавших размещение, благодаря высокому спросу со стороны фондов по всему миру.
Результат отражает «возвращение к довоенному уровню спреда и указывает на высокую уверенность инвесторов в израильской экономике», сказал Яли Ротенберг из министерства финансов.
По словам представителя министерства финансов Израиля, говорившего на условиях анонимности, продаже предшествовали встречи с десятками инвесторов из США, Европы и Азии.
Ротенберг добавляет, что к размещению присоединились инвесторы из примерно 30 стран, включая участников Авраамского соглашения. В соответствии с соглашениями под руководством США, которые вступили в силу в 2020 году, Израиль официально оформил отношения с рядом стран, включая Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Бахрейн.
Отношения серьезно обострились из-за разрушений в секторе Газа. Израиль надеется, что после прекращения огня отношения улучшатся и что к соглашениям присоединятся больше арабских государств.
Bank of America, Citigroup Inc., Deutsche Bank AG, Goldman Sachs Group Inc. и JPMorgan Chase & Co. управляли поставками.
Израиль обычно продает долларовые облигации только один раз в год, и последний раз он появлялся на мировых рынках в феврале 2025 года, когда он привлек $5 миллиардов за счет продажи 5- и 10-летних долговых обязательств. Представитель Израиля пояснил, что 30-летний долг был добавлен к последнему аукциону в ответ на спрос инвесторов.
Двухлетняя война Израиля против группировки ХАМАС, которая распространилась на другие фронты, включая Иран и Ливан, увеличила расходы на оборону и вынудила правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху взять рекордные кредиты на сумму почти 280 миллиардов шекелей (89 миллиардов долларов) в 2024 году, в основном с внутренних рынков.
В прошлом году кредиты страны, вероятно, составили более 200 миллиардов шекелей.
Пятилетние израильские кредитно-дефолтные свопы, которые некоторые трейдеры используют для страхования своих инвестиций на случай дефолта, недавно упали до уровня ниже 70 базисных пунктов после достижения пика на уровне около 165 базисных пунктов в 2024 году. Они все еще выше довоенного уровня (ниже 60 базисных пунктов), но центральный банк указывает на их снижение как на ключевой индикатор растущего доверия инвесторов к Израилю.
Кредитный рейтинг Израиля был понижен рейтинговыми агентствами впервые в истории с момента начала войны в секторе Газа в октябре 2023 года. Рейтинг по-прежнему находится на инвестиционном уровне: агентство Moody’s Investors Service присвоило стране рейтинг Baa1, а S&P Global Ratings — A.
Каждая новость – это актив, следите за Investor.bg и в .
