Google, спящий гигант в глобальной гонке искусственного интеллекта, теперь «проснулся»

С момента запуска ChatGPT три года назад аналитики и технологи — даже инженер Google и бывший генеральный директор компании — заявили, что Google отстает в гонке с высокими ставками по разработке искусственного интеллекта.

Уже нет.

Интернет-гигант выпустил новое программное обеспечение для искусственного интеллекта и заключил сделки, такие как сотрудничество в области чипов с Anthropic PBC, что убедило инвесторов в том, что компания не сможет легко проиграть создателю ChatGPT OpenAI и другим конкурентам. Последний моноблок от Google, Gemini 3, сразу же получил похвалу за свои способности в рассуждении и кодировании, а также за нишевые задачи, которые поставили в тупик чат-ботов с искусственным интеллектом. Облачный бизнес Google, когда-то занимавший второе место, стабильно растет, отчасти благодаря глобальному стремлению развивать услуги искусственного интеллекта и спросу на вычисления.

Есть также признаки растущего спроса на специализированные чипы искусственного интеллекта Google, одну из немногих жизнеспособных альтернатив доминирующему оборудованию Nvidia Corp. Сообщение в понедельник о том, что Meta Platforms Inc. ведет переговоры об использовании чипов Google, привело к росту акций материнской компании Alphabet Inc. С середины октября рыночная капитализация акций выросла почти на 1 триллион долларов, чему способствовала доля Уоррена Баффета в размере 4,9 миллиарда долларов в третьем квартале и более широкий энтузиазм Уолл-стрит по поводу усилий компании в области искусственного интеллекта.

Акции Alphabet выросли на 1,5 процента до $323,44 на Нью-йоркской бирже во вторник, в результате чего рыночная капитализация компании достигла почти $4 трлн.

Акции SoftBank Group Corp., одного из крупнейших спонсоров OpenAI, во вторник упали на 10 процентов из-за опасений по поводу конкуренции со стороны Google Gemini. Акции Nvidia упали на 2,6%, потеряв рыночную стоимость на 115 миллиардов долларов.

«Google, возможно, всегда был темной лошадкой в ​​этой гонке ИИ», — сказал Нил Шах, аналитик и соучредитель Counterpoint Research. Это «спящий гигант, который теперь полностью проснулся».

Реальная угроза

В течение многих лет руководители Google утверждали, что обширные и дорогостоящие исследования помогут компании опередить своих конкурентов, закрепить за собой позиции ведущей поисковой системы и изобрести вычислительные платформы завтрашнего дня.

Затем появился ChatGPT, представивший первую реальную угрозу поиску Google за многие годы, хотя Google был пионером в технологии, лежащей в основе чат-бота OpenAI. Тем не менее, у Google есть много ресурсов, которых нет у OpenAI: набор готовых данных для обучения и доработки моделей ИИ; текущий заработок; и собственная вычислительная инфраструктура.

«Мы применили полный, глубокий и всесторонний подход к искусственному интеллекту», — заявил инвесторам в прошлом квартале Сундар Пичаи, генеральный директор Google и Alphabet. «И это действительно приносит успех».

Любые опасения, что Google может оказаться в тупике со стороны регулирующих органов, угасают. Недавно компания избежала худшего исхода антимонопольного дела в США – разделения своего бизнеса – отчасти из-за предполагаемой угрозы со стороны новичков в области искусственного интеллекта. И поисковый гигант продемонстрировал некоторый прогресс в своих давних усилиях по диверсификации своего основного бизнеса. Waymo, подразделение Alphabet по производству беспилотных автомобилей, приходит в несколько новых городов США и только что добавило в свою службу такси вождение по автострадам, что стало возможным благодаря масштабным исследованиям и инвестициям компании.

Гугл Экономика

Частично преимущество Google связано с его экономикой. Это одна из немногих компаний, производящих то, что в отрасли называют полным комплексом вычислительной техники. Google создает приложения искусственного интеллекта, которыми пользуются люди, такие как популярный генератор изображений Nano Banana, а также модели программного обеспечения, архитектуру облачных вычислений и чипы, лежащие в их основе. Компания также располагает огромным количеством данных для построения моделей искусственного интеллекта на основе своего поискового индекса, телефонов Android и YouTube — данных, которые Google часто хранит при себе. Это означает, что теоретически Google имеет больший контроль над техническим направлением продуктов AI и не должен платить поставщикам, в отличие от OpenAI.

Несколько технологических компаний, в том числе Microsoft Corp. и OpenAI, запланировали разработку собственных полупроводников или создание межсоединений, которые сделают их менее зависимыми от чипов Nvidia. В течение многих лет Google была практически единственным заказчиком собственных процессоров, называемых тензорными процессорами или TPU, которые компания первоначально разработала более десяти лет назад для ускорения генерации результатов поиска и с тех пор была адаптирована для решения сложных задач искусственного интеллекта. Это меняется. Стартап Anthropic, занимающийся искусственным интеллектом, заявил в октябре, что будет использовать до 1 миллиона Google TPU в сделке на сумму десятки миллиардов долларов.

В понедельник технологическое издание The Information сообщило, что Meta планирует использовать чипы Google в своих центрах обработки данных в 2027 году. Google отказалась комментировать конкретные планы, но заявила, что облачный бизнес компании «ускоряет спрос» как на собственные TPU, так и на графические процессоры Nvidia. «Мы привержены поддержке обоих, как мы это делали в течение многих лет», — написал представитель в заявлении.

Мета отказалась комментировать отчет в понедельник вечером.

«Мы в восторге от успеха Google», — заявил во вторник представитель Nvidia. «Они добились больших успехов в области искусственного интеллекта, и мы продолжаем сотрудничать с Google». Представитель добавил: «Nvidia на поколение опережает отрасль — это единственная платформа, которая поддерживает каждую модель искусственного интеллекта и делает это везде, где происходят вычисления».

Аналитики восприняли новость от Meta как сигнал об успехе Google. «Многие другие потерпели неудачу в своих попытках создать собственные чипы, но Google явно может добавить еще один успех», — написал в электронном письме Бен Барринджер, руководитель отдела технологических исследований Quilter Cheviot.

^{Alphabet стремится стать компанией с оборотом в 4 триллиона долларов | Рыночная капитализация с начала года}

Реорганизация ИИ

Google пошел на риск, чтобы добиться этого. В начале 2023 года Google консолидировала свои усилия в области искусственного интеллекта под руководством Демиса Хассабиса, главы лондонской лаборатории искусственного интеллекта DeepMind. Реструктуризация имела некоторые трудности, в первую очередь неудачное внедрение продукта для обработки изображений. В течение нескольких лет DeepMind проводила исследования в таких областях, как сворачивание белков, которые привели к разработке новых коммерческих стратегий (и Нобелевской премии), но мало повлияли на прибыль Google. В рамках реорганизации подразделение искусственного интеллекта почти полностью сосредоточено на фундаментальных моделях, чтобы не отставать от OpenAI, Microsoft и других.

Хассабис, известный ученый-компьютерщик, помог сохранить ключевых инженеров по искусственному интеллекту, несмотря на многомиллионные предложения от конкурентов. Его босс Пичаи был готов тратить деньги, чтобы сохранить таланты.

Gemini 3 Pro поднялся на вершину тщательно отслеживаемых рейтингов искусственного интеллекта на LMArena и Humanity’s Last Exam. Андрей Карпати, один из основателей OpenAI, сказал, что это «очевидно большая языковая модель первого уровня». Google представил эту модель как способную решать сложные научные и математические проблемы и решать насущные проблемы — такие как генерация изображений и наложение текста с ошибками — которые могут удержать корпоративных клиентов от более широкого развертывания услуг искусственного интеллекта.

Интерес пользователей измерить труднее. На прошлой неделе Google сообщил, что его приложением Gemini пользуются 650 миллионов человек. OpenAI недавно заявила, что ChatGPT достиг 800 миллионов пользователей в неделю. По данным исследовательской компании Sensor Tower, по состоянию на октябрь приложение Gemini было скачано 73 миллиона раз в месяц, что значительно ниже 93 миллионов загрузок ChatGPT в месяц.

Google — рекламный гигант, но исторически он изо всех сил пытался найти другие бизнес-модели. Ее облачный бизнес сообщил о выручке в размере $15,2 млрд в третьем квартале, что на 34% больше, чем годом ранее. Тем не менее, этот показатель остается на третьем месте после Microsoft и Amazon Web Services, которые в прошлом квартале сообщили более чем в два раза больше продаж Google в облаке. Шах из Counterpoint Research заявил, что внедрение искусственного интеллекта Google среди предприятий отстает от Microsoft и Anthropic.

Тем временем OpenAI надеется получить прибыль, продавая компаниям премиальную версию ChatGPT и сопутствующее программное обеспечение. Заключает сделки с производителями микросхем от Broadcom Inc. до Advanced Micro Devices Inc. и Nvidia для поддержки своих амбиций в области искусственного интеллекта.

Чипы Google

TPU Google привлекательны в первую очередь для горстки компаний с крупными вычислительными мощностями, таких как Meta и Anthropic, сказала Мерием Арик, генеральный директор стартапа Doubleword, занимающегося искусственным интеллектом.

И индустрия микросхем «не является игрой с нулевой суммой, в которой есть только один победитель», сказал Бэрринджер.

Во-первых, разработчики ИИ могут получить доступ к чипам Google только через собственный облачный сервис компании. Они могут использовать графические процессоры Nvidia или графические процессоры более гибко. «Как только вы используете TPU, вы попадаете в облачную экосистему Google», — сказал Арик.

Компании избегали привязки к одному поставщику. Это уже не относится к Google благодаря достижениям в области искусственного интеллекта.

«Определенно справедливо будет сказать, что Google вернулся в игру с Gemini 3», — сказал Томас Хьюсон, аналитик Forrester. «На самом деле, если перефразировать цитату, приписываемую Марку Твену, сообщения о смерти Google сильно преувеличены, не говоря уже о том, что они неуместны».