Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. Он начал принимать предложения от инвесторов покинуть Гонконг, что, вероятно, станет крупнейшим списком в мире в этом году.
CATL, как известно китайским аккумуляторам электромобилей, хочет собрать до 41 миллиарда долларов (5,3 миллиарда долларов), согласно документам понедельника, представленным в понедельник. Это произойдет, если сделка будет увеличена, а цена стабилизируется благодаря предложению Greenshoe в дополнение к основному предложению стоимостью до 31 миллиарда долларов.
Согласно знакомым, компания получила достаточную долю инвесторов в предварительном состоянии своих акций в Гонконге еще в первый день запуска сделки в понедельник. Компания, базирующаяся в Fujien, предлагает свои акции по максимальной цене 263 долл. США за штуку, или на 1,4% ниже, чем в пятницу, в Шэньчжэне, но приблизительно равным стоимости четверга. Решение о ценах может быть принято во вторник, и ожидается, что акции начнут торговать 20 мая.
Список Catl будет самым большим с начала года
В этом году предложение акций удвоит квитанции на рынке списков Гонконга, что, по данным Bloomberg Intelligence, увеличится до более чем 22 миллиарда долларов. Хорошая тенденция связана с тем, что китайские компании продолжают реализовать свои планы для Азиатского финансового центра, несмотря на смятение, вызванные обязанностями президента США Дональда Трампа, что привело к отсрочке многих сделок в Америке и Европе.
Акции CATL выросли на 3,9% во время сеанса Шунгона, опередив индекс.
CATL предлагает около 118 миллионов акций базового предложения, которые могут быть увеличены до 136 миллионов акций, если компания увеличивает сумму сделки на 15%. Благодаря варианту «Greenshoe» компания продаст почти 156 миллионов акций.
Инвесторы Cornerstone, которые согласны сохранить акции сделки не менее шести месяцев, посвятили себя покупке акций на сумму около 2,6 миллиарда долларов, согласно проспекту. К ним относятся китайская нефтяная компания Sinopec, инвестиционный орган Kuwaitan и менеджер по альтернативным активам Hillhouse Investment Alternative Actomits.
CATL заявил, что выполняет сделку в виде предложения в соответствии с положениями S, что не позволяет продажам инвесторам США и освобождает эмитента из некоторых нормативных обязательств по подаче документов в Соединенных Штатах, подтверждая более ранний новостной отчет Bloomberg. Ограничения на некоторые типы инвесторов США показывают, что напряженность между США и Китаем может распространяться в области новых населенных пунктов.
Компания также получила исключение из Гонконгской биржи относительно необходимости реализации средств возврата средств, которые потребуют от того, чтобы выделить больше акций розничным инвесторам, если спрос достаточно высок в соответствии с проспектом. Отказ позволяет институциональным инвесторам сохранить большую долю акций, выделенных для Гонконга.
Сделка не осталась без препятствий. В январе компания была включена в черный список Пентагона на основе обвинений CATL с китайской армией — что компания неоднократно отрицала.
Проблема даже повлияла на некоторые банки, которые организуют сделку. В апреле Комитет Конгресса США публично призвал JPMorgan Chase & Co. и Bank of America Corp. перестать работать над списком из -за предполагаемых военных связей CATL — снова отрицается компанией. Но оба американских банка придерживаются сделки.
После продажи CATL планирует использовать большую часть доходов для своего продолжающегося международного расширения в Европе, особенно для крупной фабрики в Венгрии, чтобы обеспечить ведущих клиентов, таких как Mercedes-Benz. Это может помочь компании увеличить свое лидерство в отрасли, где она имеет долю рынка около 38%, что является гораздо больше, чем ее ближайший конкурент, ведущий производитель электромобилей Byd Co. на 17%, согласно SNE Research.
В Гонконге сделки продолжаются. Китайские лекарства от рака Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Это также готовится к большому списку в этом месяце, по данным знакомых.
В дополнение к JPMorgan и Bank of America, совместными спонсорами CATL являются China International Capital Corp. и China Securities International. Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley и UBS Group AG также организуют сделку.
CATL заявил, что заплатит проблемы с фиксированным вознаграждением в 0,2% от транзакции, включая акции, которые будут выпущены, если предложение будет увеличено и будет осуществляться вариант Greenshoe. Банки также могут получить вознаграждение по продвижению 0,6%.
