Бразилия возвращается на международные долговые рынки после самого загруженного года выпуска облигаций за более чем два десятилетия.
По словам источника Bloomberg, знакомого с ситуацией, крупнейшая экономика Латинской Америки предлагает облигации на сумму 3,5 миллиарда долларов со сроком погашения в 2036 году и рефинансирует существующие облигации на сумму 1 миллиард долларов со сроком погашения в 2056 году.
Размещением занимаются HSBC, JPMorgan, Santander и SMBC Nikko, цена которого, как ожидается, будет объявлена в понедельник.
Ожидается, что доходность облигаций составит около 6,4 процента и 7,3 процента соответственно, что ниже первоначальной ставки, согласно источнику агентства.
Продажа двух траншей будет соответствовать выпуску облигаций страны в январе 2024 года, крупнейшему в ее истории.
По данным Министерства финансов страны, в 2025 году Бразилия выпустила облигаций на сумму 11 миллиардов долларов, что стало крупнейшим выпуском долговых обязательств как минимум с 2000 года.
Бразилия также изучает потенциальную продажу облигаций, номинированных в евро и юанях, в этом году в рамках своих планов финансирования, сообщило министерство финансов в январе.
В настоящее время наблюдается волна выпуска долговых обязательств развивающимися странами, стремящимися воспользоваться давлением инвесторов, чтобы диверсифицировать их с рынков США. Продажи долговых обязательств в твердой валюте суверенными странами развивающихся рынков в этом году по пятницу составили 79 миллиардов долларов. По данным Bloomberg, это на 29 процентов больше, чем за аналогичный период 2025 года.
Поиск доходности в развивающихся странах помог поднять бразильские активы в этом году. Обменный курс национальной валюты вырос более чем на 5%, что является одним из лучших показателей среди развивающихся стран, а фондовый индекс страны вырос на 15%, превзойдя как индекс S&P 500, так и эталон акций развивающихся стран.
Каждая новость – это актив, следите за Investor.bg и в .
