Технический гигант Baidu стал одним из ключевых игроков на рынке чипов искусственного интеллекта (ИИ) в Китае, позиционируя себя как конкурента Huawei, поскольку обе компании стремятся заполнить пустоту, оставленную лидером отрасли Nvidia, которая была закрыта на рынке страны, сообщает CNBC.
Самая известная как крупнейшая поисковая система Китая, Baidu в последние годы переориентировала свой бизнес на беспилотные автомобили и искусственный интеллект, в том числе через свою дочернюю компанию Kunlunxin, в которой контрольный пакет акций находится, которая занимается разработкой чипов.
В последние недели ряд аналитиков повысили свои прогнозы относительно цены акций Baidu, ссылаясь на полупроводниковый бизнес и предсказывая, что подразделение получит больше внутренних заказов.
В прошлом месяце Baidu представила пятилетний план развития своих чипов искусственного интеллекта Kunlun, начиная с M100 в 2026 году и M300 в 2027 году. Компания уже использует набор собственных чипов в своих центрах обработки данных для запуска своих моделей ERNIE AI, а также продуктов Nvidia.
Baidu генерирует средства, продавая чипы третьим сторонам, которые строят центры обработки данных, а также сдавая в аренду вычислительные мощности через свое облако. Компания стремится позиционировать себя как так называемого «полноценного» поставщика ИИ с инфраструктурой, состоящей из чипов, серверов и центров обработки данных, а также моделей и приложений ИИ.
И бизнес чипов, похоже, набирает обороты. Ранее в этом году Kunlunxin получила заказы от поставщиков China Mobile, одного из крупнейших операторов мобильной связи страны.
«Kunlunxin зарекомендовала себя как ведущий отечественный разработчик ИИ-чипов, специализирующийся на высокопроизводительных ИИ-чипах для обучения и вывода больших языковых моделей, облачных вычислений, телекоммуникаций и корпоративных рабочих нагрузок», — заявили аналитики Deutsche Bank в заметке в этом месяце.
Хотя графические процессоры (GPU) Nvidia считаются самыми передовыми чипами для обучения и работы с искусственным интеллектом, правительство США не позволяет компании продавать свою продукцию высочайшего качества в Китае. Сообщается также, что Пекин отговаривает местные технологические компании покупать H20, менее мощный чип Nvidia, разработанный для китайского рынка и одобренный для экспорта.
Поскольку Huawei, ведущий игрок с ее огромными кластерами микросхем, выбывает из игры, аналитики предполагают, что Baidu заполнит пустоту и что ее бизнес по производству чипов находится на пути к взрывному росту.
«Мы считаем, что внутренний спрос на вычислительные мощности искусственного интеллекта в Китае остается высоким, при этом гипермасштабные компании все чаще закупают решения у местных поставщиков решений», — говорится в воскресном сообщении JPMorgan. «Мы считаем, что чип Kunlun AI является одним из лучших», — добавили в компании.
Аналитики инвестиционного банка прогнозируют, что продажи чипов Baidu вырастут в шесть раз и достигнут 8 миллиардов китайских юаней (1,1 миллиарда долларов) в 2026 году.
Аналитики Macquarie полагают, что подразделение Baidu по производству чипов в Куньлуне может быть оценено примерно в 28 миллиардов долларов.
Baidu — не единственный китайский технологический гигант, разрабатывающий собственные полупроводники. В августе CNBC сообщил, что Alibaba также работает над своим ИИ-чипом следующего поколения.
Нехватка чипов искусственного интеллекта затронула Китай
Усилия Baidu по производству чипов начались после того, как китайские технологические гиганты заявили в этом месяце, что наблюдают нехватку поставок.
Эдди Ву, исполнительный директор Alibaba, заявил, что «поставки станут относительно большим препятствием» в ближайшие два-три года, имея в виду компоненты и чипы, необходимые для создания центров обработки данных.
В этом месяце Tencent заявила, что ее капитальные расходы на 2025 год будут ниже, чем первоначально ожидалось. Но президент Tencent Мартин Лау заявил, что это произошло не из-за отсутствия спроса, а скорее из-за нехватки чипов, на которые можно было бы выделить средства.
«Это не отражает изменение нашей стратегии в области искусственного интеллекта. Это изменение доступности чипов искусственного интеллекта», — сказал Лау.
Частично дефицит обусловлен глобальным спросом и, как следствие, узкими местами в цепочке поставок полупроводников. Но виртуальная блокада чипов Nvidia Китаем также способствовала сокращению поставок.
Китайские технологические компании попытались восполнить дефицит, используя свои запасы чипов и пытаясь сделать свои модели искусственного интеллекта более эффективными, чтобы добиться большего с помощью доступных полупроводников.
Между тем, у Китая есть свои собственные производственные проблемы, поскольку его крупнейший производитель микросхем SMIC не может конкурировать по масштабам и технологиям с такими лидерами, как Тайваньская компания по производству полупроводников. Это затрудняет Китаю производство достаточного количества чипов для покрытия дефицита.
Как и американские, китайские технологические компании постоянно сообщают о высоком спросе на искусственный интеллект.
«Мы видим, что спрос клиентов на ИИ есть и остается очень высоким. Фактически, мы даже не в состоянии идти в ногу с темпами роста потребительского спроса с точки зрения скорости, с которой мы можем развертывать новые серверы», — сказал Ву из Alibaba.
Это дает Baidu возможность в Китае.
«Продвижение чипов Baidu — это одновременно необходимость и возможность. Необходимость, потому что китайские платформы больше не могут полагаться на стабильные поставки американских графических процессоров. Возможность, потому что теперь существует многомиллиардный внутренний рынок оборудования для искусственного интеллекта, который соответствует как экспортным правилам США, так и программе самодостаточности Пекина», — прокомментировал Ник Пейшенс, руководитель отдела искусственного интеллекта в Futurum Group.
«Если Baidu сможет вовремя представить конкурентоспособные поколения Kunlun, это не только решит собственную проблему поставок, но и сделает ее стратегическим поставщиком для остальной части китайской индустрии искусственного интеллекта», — добавил он.
Каждая новость – это актив, следите за Investor.bg и в .
