Акционеры онлайн-платформы продаж страхования Boleron AD одобрили выпуск конвертируемых облигаций, от которых компания получит чуть менее 5 миллионов евро.
Вопрос о выпуске облигаций был принят на внеочередном общем собрании акционеров 19 декабря 2025 года. Протокол опубликован на сайте x3news.com.
Поступления от эмиссии будут использованы в первую очередь для полного погашения всех существующих обязательств по кредиту, предоставленному компании «ABFA Investments» AD.
«Болерон» предложит инвесторам 4950 облигаций по 1000 евро каждая и с фиксированной годовой процентной ставкой 8%, т.е. претендует на сумму до 4,95 млн евро. Ожидается, что выпуск будет погашен один раз во вторую годовщину выпуска.
Владельцы облигаций могут принять полное погашение или конвертацию каждой облигации в 495 обыкновенных акций Boleron за счет увеличения капитала компании, которое произойдет на дату погашения выпуска. Однако частичная конвертация не будет разрешена, т.е. акционер сможет выбрать погашение некоторого количества принадлежащих ему облигаций и конвертацию остальных.
Первичное публичное размещение конвертируемых облигаций проведет компания Sofia International Securities AD.
Размещение планируется через пучковый рынок роста BSE. Одно право будет выдано на одну акцию капитала Boleron. Имея права 999,406263, можно будет подписаться на 1 конвертируемую облигацию номиналом 1000 евро.
Каждое правообладатель может подписаться хотя бы на одну облигацию выпуска и не более на такое количество облигаций, равное числу принадлежащих ему прав, разделенному на 999,406263.
После утверждения проспекта облигаций компания опубликует объявление о публичном размещении, времени начала и окончания передачи прав и подписки на конвертируемые облигации.
Акционеры также проголосовали за изменения в уставе, согласно которым, если покупатель подпишется и оплатит облигации на сумму не менее 4 миллионов евро, общее собрание освободит Симеона Костова из совета директоров и назначит на его место Ивана Церовского.
О намерениях выпустить облигации до конца 2025 года Bolleron объявил в июле в ходе вебинара для инвесторов. За счет этих средств компания профинансирует свое расширение. Тогда генеральный директор компании Александр Цветков прокомментировал, что достигнута договоренность с неназванным фондом о гарантировании части выпуска.
Платформа привлекла около 40% суммы, запрошенной инвесторами во время первичного публичного размещения акций на BSE — 3,17 млн левов (чуть более 1,6 млн евро) из запрошенных 4 млн евро.
По данным Болгарской фондовой биржи, в прошлом году акции Boleron упали почти на 16%, а рыночная капитализация компании достигла 14,15 млн левов.
